Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Logistiek

Hoe factureer ik een order naar meerdere klanten (batchfacturatie)?

Mamut Support ID: M-02022932
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 maart 2015

Omschrijving

Indien u een order naar meerdere klanten wilt factureren, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een order te dupliceren. 

U gaat als volgt te werk:

  1. Maak een niet verwerkte order aan via Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur.
  2. Maak een order aan voor één van de klanten die de factuur dienen te krijgen.
  3. Voeg de gewenste artikelregels plus eventuele additionele informatie toe aan de order.
  4. Wanneer de order aangemaakt is, kunt u deze dupliceren naar een selectie van klanten.
  5. Selecteer het icoon Dupliceren (Ctrl + G) die u boven in de werkbalk vindt. Er wordt dan een wizard geopend.
  6. Kies Selectie en klik op Volgende.
  7. Vervolgens komt u in het scherm Dupliceren – Afdrukcriteria terecht. Hier dient u aan te geven welke klanten een factuur moeten krijgen, gebaseerd op deze order. Klik op Filter om meer selectiemogelijkheden te krijgen. Maak de gewenste selectie en klik OK.
  8. Klik Volgende.
  9. U krijgt nu een lijst te zien van de klanten die binnen uw selectiecriteria vallen. Hier heeft u de mogelijkheid om enkele klanten te verwijderen die eventueel in de selectie te zitten. LET OP: Let erop dat u de klant verwijdert waarvoor u de order (zie punt 2) heeft aangemaakt, anders zal deze klant twee dezelfde orders krijgen. Indien u tevreden bent met de selectie, klikt u op Volgende.
  10. Klik nogmaals Volgende.
  11. U krijgt nu een rapport op uw scherm dat laat zien welke klanten er binnen uw selectie vallen. U kunt dit rapport, afhankelijk van wat u wenst, printen of sluiten.
  12. Kies Voltooien, en u zult een nieuw rapport op uw scherm krijgen. Dit rapport laat zien welke nummers de orders hebben gekregen. U kunt dit rapport, afhankelijk van wat u wenst, printen of sluiten.

Voor alle klanten binnen uw selectie is er nu een niet verwerkte order aangemaakt. Indien u deze allemaal tegelijk wenst te factureren, kunt u naar één van de orders gaan, en daar op de knop Factuur klikken. Vervolgens kiest u voor Selectie aan de linkerkant, en klik OK. Vervolgens kunt u een selectie maken van ordernummers die u in het rapport van punt 9 te zien kreeg.