Relatiebeheer

Hoe kan een activiteit dupliceren of kopiëren?

Omschrijving

Met behulp van de dupliceerfunctie voor activiteiten kunt u een activiteit één of meerdere keren dupliceren. Hierdoor kunt een activiteit bijvoorbeeld iedere vierde maandag van de maand laten terugkeren. Het voordeel van deze functie is dat u de informatie over activiteitstype, verantwoordelijke, relatie en contactpersoon slechts één keer hoeft in te vullen.

Deze functie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om klanten regelmatig op te volgen zonder dat u iedere activiteit afzonderlijk hoeft aan te maken.

U kunt als volgt een activiteit dupliceren:

1. Ga naar Beheer – Activiteit – Activiteitenlijst.
2. Selecteer een bestaande activiteit en klik op Bewerken (Ctrl+R).
3. Klik op Dupliceren (Ctrl+Y).
4. Geef aan of u de activiteit een of meerdere keren wil dupliceren. Indien u kiest voor Meerdere activiteiten zullen de volgende velden actief worden:
   Bij 'Herhalen iedere X week' kunt u bijvoorbeeld 4 invullen als u wil dat de activiteit om de 4 weken terugkeert. Vervolgens kunt u een of meerdere weekdagen aanvinken waarop u wilt dat de activiteit plaats zal vinden. Geef ook aan hoe vaak u wilt dat de activiteit terugkeert of geef een einddatum in.
5. Klik op OK.

U kunt op deze manier tot 100 nieuwe activiteiten aanmaken. U kunt deze terugvinden in de activiteitenlijst.