Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Relatiebeheer

Hoe maak ik opvolgingsactiviteiten aan?

Mamut Support ID: M-02022700
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 5 september 2015

Omschrijving

 

In Mamut Business Software zit een functionaliteit voor opvolgingsactiviteiten. Dit wil zeggen dat er automatisch een activiteit (herinnering) kan worden aangemaakt als u in Mamut een proces uitvoert. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van deze functionaliteit.

Standaard krijgt u de vraag of u een activiteit wilt aanmaken bij de volgende processen:

  • Facturering
  • Afdrukken van een offerte
  • Afdrukken van een orderbevestiging
  • Voltooien van de factoringwizard
  • Voltooien van de aanmaningswizard
  • Voltooien van de incassowizard

Om de instellingen te wijzigen gaat u naar Beheer - Activiteit - Follow-up activiteiten.

Vervolgens kunt u het gewenste proces selecteren en op Bewerken klikken. U kunt dan aangeven of en wanneer de activiteit moet worden aangemaakt.

Bij Actief kunt u kiezen voor Ja of Nee, afhankelijk van de vraag of u wilt dat er een activiteit gemaakt kan worden.

Als u niet wenst dat de vraag wordt gesteld of er een activiteit gemaakt moet worden, dan markeert u Deze vraag niet meer weergeven. In dat geval zal er automatisch een activiteit worden gemaakt als u voor Ja hebt gekozen. Als u eerder voor Nee koos, dan zal er geen activiteit worden gemaakt.

Deze instelling kan ook worden aangepast bij het bewerken van follow-up activiteiten.

In het venster Follow-up activiteit voor ieder proces kunt u de starttijd bewerken waarop een activiteit moet beginnen, de prioriteit, het type en de status en wie de verantwoordelijke is. In het veld Notitie kunt u meer gedetailleerde informatie vastleggen en kunt u desgewenst kiezen voor Activiteit openen bij aanmaken. Dit biedt de mogelijkheid om direct na het aanmaken meer informatie over iedere activiteit vast te leggen.

Let op: De instellingen voor hoe en wanneer follow-up activiteiten worden aangemaakt, gelden per bedrijfsdatabase. Vergeet ook niet dat de standaardwaarden voor een follow-up activiteit de gebruikersinstellingen voor de activiteit zullen opheffen.