Relatiebeheer

Hoe registreer ik een contactpersoon bij een relatie?

Omschrijving

Via onderstaande stappen kunt u een contactpersoon onder een relatie registreren.

1. Ga in de betreffende Relatiekaart naar het tabblad Contactpersonen en klik daar op de icoon Nieuw.
2. Geef bovenin de naam van de contactpersoon in. Er zijn hiervoor drie velden beschikbaar, namelijk voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
3. Vervolgens geeft u het Adres van de contactpersoon in. U kunt meerdere adressen ingeven. Aan de linkerkant kunt u selecteren welk adres u wilt laten weergeven of aanpassen.
4. Geef het Telefoon,-, Fax,- en Mobiele telefoonnummer van de contactpersoon in.
5. Geef het E-mailadres in. U kunt direct een e-mail naar dit adres opstarten door te klikken op de knop E-mail verzenden rechts van het e-mailadres.
6. Hierna kunt u de Afdeling en Functie selecteren in de afrollijsten hiervoor.
7. Indien gewenst kunt u een eigen tekst ingeven in het veld Titel, daarna kunt u ook een aanhef voor de contactpersoon selecteren.
8. Onder het tabblad Overige info kunt u de Geboortedatum toevoegen. Indien er meerdere contactpersonen onder de relatie aanwezig zijn kunt u de contactpersonen in Rang onderverdelen. Als een contactpersoon niet meer relevant is kunt u deze op Non-actief zetten. Wanneer een contactpersoon in gebruik is genomen kunt u deze niet meer verwijderen maar alleen op non-actief zetten. De contactpersoon is dan niet meer beschikbaar in andere modules.
9. Als u de contactpersoon als Standaard instelt zal deze contactpersoon automatisch worden voorgesteld bij functionaliteiten waar een contactpersoon aan gekoppeld kan worden
10. Daarnaast heeft u dezelfde mogelijkheden om informatie toe te voegen als in de relatiekaart, met betrekking tot Aangepaste velden, Groepen en Notities.