Algemeen

Flexibel gegevens opvragen met weergaven

Support ID: AV-52603
Product: AccountView Windows

In deze supportnote leest u hoe u de weergave van AccountView-vensters kunt beïnvloeden. En daar ook rapportages op kunt baseren. Met de weergave van een venster moet u denken aan welke kolommen worden getoond, op welke velden is gesorteerd en welke gegevens zijn geselecteerd.

Snel selecteren en snelzoeken

Lijstvensters

In alle lijstvensters kunt u eenvoudig de juiste gegevens selecteren door een of meer tekens te typen. Stel dat u een overzicht wilt zien van alle debiteuren in Den Haag, dan hoeft u alleen de letters HAAG te typen. AccountView kijkt of de term die u typt in één van de zichtbare velden voorkomt. In onderstaande animatie ziet u hoe dit werkt.

In sommige vensters, zoals het grootboek, is het misschien wenselijk om juist te zoeken op het eerste aantal tekens. In dat geval past u de instelling aan door op Selecteren te klikken en Snelzoeken te kiezen. Als u nu het cijfer 8 typt, dan springt AccountView naar de eerste rekening die met een 8 begint. AccountView onthoudt per venster wat u daar hebt gekozen. 

Opvraaglijsten

De hierboven beschreven methoden werken ook in zogenaamde opvraaglijsten. Als u bijvoorbeeld in een verkoopdagboek bij het debiteurnummer op het vergrootglas klikt, dan krijgt u een opvraaglijst te zien. Hiermee kunt u sneller de gegevens invoeren.

Stel dat u de rekening van de huur in het dagboek Inkoop wilt boeken. Maar u weet niet uit uw hoofd welke rekening u daarvoor moet gebruiken. Als u in het veld Rekening de tekst 'Huur' typt en op Enter drukt, dan krijgt u alle rekeningen te zien waarin deze tekens staan. In onderstaande animatie ziet u hoe dit werkt.

 

Snelselecties

Een andere manier om de gegevens in een lijstvenster of opvraaglijst te beperken, is met snelselecties.

U wilt bijvoorbeeld alle debiteuren in Amsterdam selecteren:

  1. Plaats de muis op de plaatsnaam van een debiteur uit Amsterdam.
  2. Klik op de rechtermuisknop en kies Snelselectie in het menu dat verschijnt.
    In onderstaande animatie ziet u hoe dit werkt.

 

Uitgebreide selecties

Lijstvensters

In vrijwel alle vensters kunt u met Beeld > Selecteren gegevens selecteren. Hiermee beperkt u de gegevens van een bepaald venster tot de deelverzameling waarin u op dat moment bent geïnteresseerd. Dit doet u door een of meer criteria op te geven waaraan deze deelverzameling moet voldoen. In een selectiecriterium geeft u op aan welke conditie een bepaald veld moet voldoen. De velden die worden getoond in Veld zijn afhankelijk van de geselecteerde tabel in Beschikbare velden selecteren uit. In Conditie kiest u het type voorwaarde. Afhankelijk van de geselecteerde conditie moet u in Waarde de gewenste waarde invoeren.

U wilt bijvoorbeeld een overzicht afdrukken van uw debiteuren die in Duitsland zijn gevestigd.

  1. Kies Bestand > Debiteuren.
  2. Kies Beeld > Selecteren.
    In Beschikbare velden selecteren uit is de waarde Debiteuren geselecteerd, en daarboven ziet u in Veld de beschikbare velden.
  3. Selecteer 'Land' in Veld.
  4. Selecteer 'Is (precies)' in Conditie.
  5. Kies de knop met de drie puntjes bij Waarde. U ziet nu alle waarden die voor het veld Land zijn ingevoerd. Selecteer 'Duitsland' en kies OK.
  6. Kies Toevoegen.
    Het selectiecriterium Land (Debiteuren) is (precies) 'DUITSLAND' wordt getoond onder Items selecteren die aan de volgende criteria voldoen.
  7. Kies Toepassen.
    Op de achtergrond worden nu de debiteuren in het venster Debiteuren getoond die aan de selectie voldoen. U hoeft de knop Toepassen niet per se te kiezen; u kunt ook meteen de knop OK kiezen.
  8. Kies OK om terug te keren naar het venster Debiteuren.

U herkent een actieve selectie aan het kruisje dat bij de trechter staat (zie volgende afbeelding).

Als u op de trechter klikt, dan kunt u de selectie uit- en weer aanzetten. Met Beeld > Selectie wissen verwijdert u de selectie en krijgt u alle regels weer in beeld.

Kolommen en sorteringen

Kolommen toevoegen

In AccountView Business kunt u in vensters ook kolommen toevoegen en weghalen. Zo voegt u de kolom Omzet aan het venster Debiteuren toe:

  1. Kies Beeld > Kolommen.
  2. Selecteer 'Omzet huidig jaar' in Beschikbare kolommen.
  3. Kies Toevoegen.
  4. Kies OK.
    U ziet nu in het venster Debiteuren de kolom Omzet.
  5. Kies Rapporten > Lijst.
  6. Het rapport houdt nu rekening met de kolom die u hebt toegevoegd.

Kolommen sorteren

Elk venster in AccountView heeft een standaardsortering. U kunt op een andere kolom sorteren door te dubbelklikken op de bijbehorende kolomtitel. Als u vervolgens begint te typen, springt de cursor naar de eerste regel waarbij de waarde in deze kolom begint met de getypte tekens.

In een Business-uitvoering hebt u een optie die u in staat stelt om een venster op meerdere kolommen tegelijk te sorteren. Kies Beeld > Sorteren om op maximaal drie verschillende velden te sorteren:

Weergaven

Weergaven bewaren

In AccountView Team en Business kunt u de selectie, sortering en kolommen bewaren in een weergave. Deze weergave kunt u later eenvoudig opvragen boven in het betreffende venster.

  1. Kies Beeld > Weergave bewaren als.
  2. Geef de weergave een naam, bijvoorbeeld 'Duitse debiteuren'.
  3. Kies OK. De weergave Duitse debiteuren is nu bewaard.

Standaardweergave instellen

In AccountView Business kunt u met Beeld > Weergaven beheren een weergave als standaard instellen. Deze weergave wordt standaard gebruikt wanneer u het betreffende venster opent.

Weergaven beheren

Een overzicht van alle weergaven vindt u via Document > Stamgegevens programma > Weergaven. Hier kunt u de aangemaakte weergaven beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld een weergave die voor een gebruiker als standaard is ingesteld beschikbaar stellen voor alle gebruikers of een gebruikersgroep.

Signalen (voorheen meldingen)

Als u een weergave opslaat, dan kunt u ook aangeven dat u deze voor een signaal wilt gebruiken. Hiermee kunt u bepaalde situaties in de gaten houden vanuit het navigatievenster. Zo krijgt u bijvoorbeeld een seintje als afschriften of boekingsvoorstellen klaarstaan om te worden opgehaald.

Weergaven in opvraaglijsten

De hierboven beschreven opties, zoals selecteren, sorteren, werken met kolommen, zijn ook in opvraaglijsten beschikbaar. U vindt deze functionaliteit door met de rechtermuisknop in de opvraaglijst te klikken en een optie in het submenu van Beeld te kiezen.

Flexibel rapporteren

De meeste rapporten die u opvraagt, houden rekening met selecties die u hebt gedefinieerd. Het rapport zal dus alleen de gegevens bevatten van de deelverzameling die u met behulp van de selectie hebt gemaakt. In elke rapportdialoog hebt u de mogelijkheid om Selectiecriteria afdrukken te markeren om bij het rapport te tonen welke selectiecriteria zijn toegepast.

De standaardrapporten van AccountView houden alleen rekening met de selectie en niet met de sorteringen of kolomweergave. Met één uitzondering: het rapport Lijst dat u in een Business-uitvoering in vrijwel elk overzichtsvenster hebt. Dit drukt precies de gegevens af zoals u ze in het venster ziet staan.

Met de gekozen sorteringen, selecties en kolommen wordt ook rekening gehouden als u gegevens vanuit AccountView naar een Office-applicatie exporteert met Bewerken > Tabel kopiëren en met Bewerken > Draaitabel in Microsoft Excel aanmaken (Business). Met name in de vensters Journaal en Artikelhistorie wordt dit vaak gebruikt. Meer informatie vindt u in de supportnote Gegevens uit AccountView Windows gebruiken in Microsoft Office.

Overzicht: mogelijkheden per uitvoering van AccountView

In onderstaande tabel ziet u in welke uitvoering u beschikt over de hierboven besproken opties.

Functie

Solo

Team

Business

Selecteren / Snelselectie

V

V

V

Sorteren door dubbelklikken op kolomtitel

V

V

V

Sorteren op twee of drie kolommen

X

X

V

Kolommen kiezen

X

X

V

Weergaven bewaren

X

V

V

Andere weergaven als standaard instellen

X

X

V

Snel selecteren in opvraaglijsten (vanaf versie 9.4a)

V

V

V