Speciaal voor accountants- en administratiekantoren bieden wij een koppeling aan tussen Visma eAccounting en Visionplanner.
Door Visionplanner en Visma eAccounting te koppelen kunnen kantoren de financiële informatie eenvoudig rapporteren en presenteren aan cliënten.
Bespaar tijd en geld als het aankomt op rapportages. Het overschrijven van de cijfers is namelijk verleden tijd met deze koppeling.
Met Visionplanner kunt u altijd automatisch gegevens vanuit Visma eAccounting importeren en er een rapportage van maken.
In samenwerking met Visionplanner is er een webinar ontwikkeld, waarin we de software aan u demonstreren.
Door het volgen van het webinar:
- Leert u over de voordelen en functionaliteit
- Weet u hoe u de koppeling kunt maken
Wat is Visionplanner?
Visionplanner is een online platform voor administratie- en accountantskantoren en hun cliënten.
- Kantoren gebruiken Visionplanner om hun klanten op een efficiënte manier te voorzien van financiële informatie en rapportages.
- Ondernemers gebruiken de cijfers in Visionplanner om hun bedrijf beter te kunnen sturen.
U wilt niet veel tijd besteden aan het maken van rapportages. Met Visionplanner genereert u snel professionele rapportages van uw cijfers.
Het dashboard toont onder meer begrotingen, liquiditeitsprognoses en kpi's. Maak bovendien eenvoudig een jaarrekening met de jaarrekeningmodule waar veel accountants gebruik van maken. Dit alles volgens de vastgelegde standaarden in COS4410.
U stelt alerts in met eigen criteria en ziet direct waar er actie nodig is. Zo wordt pro-actief adviseren gemakkelijk!
Wat kost de koppeling met Visionplanner?
De volautomatische koppeling met Visionplanner is gratis. U betaalt dus geen aanvullende kosten voor deze koppeling.
De voordelen voor u
- Eenvoudig de jaarrekening samenstellen
- Actueel inzicht in de bedrijfsresultaten en prognoses
- Eenvoudig en betrouwbaar financiële cijfers rapporteren
- Duidelijk dashboard met kpi's
- Realtime managementinformatie delen
- Publiceer naar Kvk of banken via sbr
- Beschikbaar in de cloud
- Grip op uw processen als accountants- of administratiekantoor
- Gratis koppeling Visionplanner met Visma eAccounting
Zo koppelt u met Visionplanner
Visma eAccounting kan eenvoudig aan Visionplanner gekoppeld worden. Om de verbinding tussen beide pakketten tot stand te brengen gebruikt u uw Visma eAccounting-inloggegevens.
Doorloop de volgende stappen:
- Log in bij Visma eAccounting en ga in het menu naar Apps.
- Activeer Visma eAccounting API.
- Leg de verbinding vast tussen Visionplanner Cloud en Visma eAccounting.
Stap 1 | Inloggen op Visma eAccounting
- Er verschijnt een venster van Visma eAccounting waar u uw Gebruikersnaam en Wachtwoord invult. Dit zijn dezelfde inloggegevens die u gebruikt voor toegang tot Visma eAccounting.
- Vervolgens moet u Visionplanner toestemming geven voor het importeren van gegevens uit Visma eAccounting.
Stap 2 | Selecteer de juiste gegevens
- Na het instellen van de koppeling wordt u doorverwezen naar Visionplanner waar de beschikbare administraties worden getoond.
- De administraties waar de ingelogde gebruiker rechten voor heeft zullen zichtbaar zijn. Kies vervolgens één van de getoonde administraties.
- Boekjaar: hier kunt u aangeven welke boekjaren u wilt presenteren. Reeds geïmporteerde boekjaren blijven bewaard, dus vaak is het voldoende om alleen het laatste boekjaar te kiezen. Dat is sneller geïmporteerd dan steeds de hele historie.
- Bevestig alles door te klikken op Importeren.
