Visma Financial Overview Starter

Gratis dashboards en rapportages voor uw cliënten

Met Visma Financial Overview Starter kunt u uw cliënten kosteloos meer inzicht bieden in hun financiële positie. Dankzij overzichtelijke online dashboards en rapportages verbetert de samenwerking met uw cliënten. Zo versterkt u bovendien uw toegevoegde waarde als accountant.

De voordelen van Visma Financial Overview Starter op een rij:

  • Cliënten laagdrempelig en gratis voorzien van gecontroleerde data
  • Efficiency verhogen: het dashboard en de rapporten worden direct vanuit het systeem aan de cliënt getoond. Losse pdf’s of rapporten per e-mail sturen is verleden tijd
  • Veilig documenten delen met cliënten. U kunt documenten uploaden en verwijderen. Cliënten kunnen deze bekijken en downloaden.
  • Online samenwerking tussen kantoor en cliënt intensiveren en versterken
  • Toegevoegde waarde bieden aan cliënten
  • Cijfers visueel inzichtelijk maken voor cliënten
  • Cliënten overzicht bieden zodat zij beter en sneller beslissingen kunnen nemen

Hoe kunt u aan de slag met Visma Financial Overview Starter?

Bent u gebruiker van Visma Advisor? Dan kunt u de dienst eenvoudig aanzetten voor uw cliënten. Download direct de handleiding.

Bent u AccountView-gebruiker? U kunt deze gratis dienst voor uw cliënten pas aanzetten nadat u een koppeling heeft gemaakt met Visma Advisor

Meer weten over het aanzetten van Visma Financial Overview Starter voor uw cliënten? Lees dan de handleiding.

Download de handleiding

Visma Financial Overview (volledige versie)

Wilt u samen met uw cliënten budgetten aanmaken en zelf bepalen welke dashboards getoond worden? Dan kunt u upgraden naar de volledige versie van Visma Financial Overview.

Bekijk hieronder het verschil tussen Visma Financial Overview Starter en Visma Financial Overview (volledige versie). 

Vergelijk hier

Vragen?

Neem contact met ons op via 020 - 355 2910 of stuur een mail naar accountancy.nl@visma.com en wij helpen u graag verder!