Vanaf deze maand is AccountView versie 10.0 beschikbaar! Lees meer over de vernieuwingen en verbeteringen.
Licentiegegevens invoeren
Het invoeren van licentiegegevens is vereenvoudigd. U voert de gegevens nu in een keer allemaal in: zowel die voor AccountView als die voor Visma.net-diensten. Tijdens het installeren van deze AccountView-versie kunt u direct kennismaken met het vernieuwde venster Licentiegegevens van de installatiewizard.
Infoline vernieuwd
Infoline, de vertrouwde bron van allerlei informatie in AccountView, is in een nieuw jasje gestoken. Bij het openen van AccountView zal Infoline als vanouds als eerste op uw scherm verschijnen, maar dan met de volgende vernieuwingen:
- De layout is gemoderniseerd.
- De informatie op de tabs benut nu de hele breedte van uw beeldscherm.
Definieer uw eigen signalen
Sinds de introductie meldingen in het navigatievenster is deze functionaliteit uitgebreid en kunnen meldingen ook in de AccountView Contact app worden getoond. De naam ‘meldingen’ is nu vervangen door ‘signalen’, omdat dit woord beter de lading dekt.
Als AccountView-gebruiker hebt u waarschijnlijk al veel handige weergaven gedefinieerd, die u snel het inzicht geven dat u nodig hebt. Met bestaande weergaven zijn signalen eenvoudig te definiëren. Signalen komen in het navigatievenster te staan, zodat u bij het openen van een administratie direct inzicht hebt in datgene waarop u wilt sturen. Deze signalen zijn ook te bekijken in de AccountView Contact app.
Van signalen naar pushberichten op uw mobiel
Signalen (voorheen ‘meldingen’) kunt u nu ook als pushberichten op uw mobiele telefoon ontvangen. Een pushbericht geeft u bijvoorbeeld een seintje dat het totaalbedrag aan openstaande posten is opgelopen tot een door u ingesteld bedrag.
Wanneer u het op uw mobiel ontvangen bericht aantikt, wordt de AccountView Contact app geopend. U krijgt dan direct de juiste weergave van AccountView in beeld, ook als de app nog niet actief was.
Dagboekspecifieke weergaven
Instellingen in het venster Dagboekbladzijden kunnen in AccountView versie 10.0 per dagboek worden gedefinieerd. Bijvoorbeeld alleen voor het kasboek of alleen voor een bepaald bankboek. Bewaar hiervoor de instellingen in een weergave. Selecteer dan, op de tab Selectie van de stamgegevens van de weergave, in het veld Dagboek het gewenste dagboek. Ook kunt u zelfs de weergave voor een signaal (voor in het navigatievenster) gebruiken. Dit past u bijvoorbeeld toe bij signalen voor bladzijden die nog in de workflow van Visma.net Approval zitten, over het aantal bladzijden of het totaalbedrag dat ermee is gemoeid.
Hulp bij efficiënt afhandelen boekingsvoorstellen
Echt elektronisch factureren zal naar verwachting steeds meer de norm worden. Met ‘echt’ wordt bedoeld dat facturen vanuit boekhoudprogramma’s digitaal worden verstuurd en ontvangen, met zo min mogelijk handmatige acties. Dus zeker niet het scannen van facturen of overtypen van gegevens.
Daar hoort ook bij dat u snel ziet welke facturen u ongezien kunt verwerken en naar welke u wel moet kijken. Daarom vindt u rond boekingsvoorstellen in AccountView versie 10.0 de volgende wijzigingen:
- Pictogrammen laten zien welke boekingsvoorstellen u nog moet bekijken
- Afhandeling voor (onder andere) spookfacturen
- Meer grip op de aanmaak van debiteuren en crediteuren
- Automatische groepering van detailregels in elektronische facturen mogelijk
- Facturen van elk berichttype importeert u voortaan in het venster Boekingsvoorstellen
Betere herkenning btw in elektronische facturen
Wanneer u elektronische facturen (e-invoices) importeert, wordt de informatie in die facturen door AccountView zoveel mogelijk automatisch verwerkt. U ontvangt bijvoorbeeld elektronische facturen uit Visma.net AutoInvoice en verzendt op uw beurt ook elektronische facturen daar naartoe. Om nog meer elektronische facturen automatisch te kunnen verwerken, is de herkenning van de btw verbeterd, zowel bij inkomende als uitgaande elektronische facturen.
Bankafschriften efficiënter afhandelen
Voor bankafschriften zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
- Nieuwe instelling voor de autoherkenning
Hierdoor kunnen afschriftregels vaker automatisch worden verwerkt en bespaart u dus tijd. Aan de tab Bankafschriften van het venster Stamgegevens autocode is het veld In regels niet naar Doc/Fac zoeken toegevoegd. Markeer dit zodat in bankafschriftregels niet naar document- of factuurnummers gezocht. Zo worden regels waarin zo’n nummer toch niet voorkomt vaker automatisch als correct herkend. - Duidelijker indicatie van correcte afschriftregels
- Door gekleurde pictogrammen in de kolom Corr van het venster Bankafschrift ziet u meteen waarnaar u nog moet kijken:
- Ondersteuning van betalingskenmerken in afschriftregels
Het betalingskenmerk wordt sinds enige tijd ook gebruikt op facturen zonder acceptgirokaart. In AccountView 10.0 gebruiken we het betalingskenmerk om afschriftregels gemakkelijker aan de juiste openstaande posten te koppelen en daarmee de herkenningsgraad verder te verhogen.
Handiger betalen met AccountView Contact app
Op de pagina Betalingen staat nu achter elke gegevensregel van een openstaande post een aankruisveld. Dit markeert u om de openstaande post te betalen. Het (de)markeren doet u door op het aankruisveld te tikken of uw vinger wat langer op de regel te houden. Dit vervangt het vegen (swipen) om posten voor betaling te selecteren. Van voor betaling gemarkeerde posten wordt de hele regel nu lichtgroen; dit vervangt de groene balk voor aan de regel.
U kunt de AccountView Contact app gratis downloaden in de App Store en in Google Play.
Lees hier meer over in: Nieuw in AccountView versie 10.0.
Over Visma Magazine
Dit artikel is gepubliceerd in Visma AccountView Magazine #1/2019. Wilt u Visma AccountView Magazine ook ontvangen? Meld u dan hier aan.
Op onze website leest u meer informatie over AccountView.