Logistiek

Hoe crediteer ik een reeds geboekte inkooporder?

Omschrijving

Om een inkooporder (bestelling) van een leverancier te crediteren, dient u de bewuste inkooporder op te zoeken en opnieuw te boeken, deze keer met een negatief aantal. Dit geldt als de inkooporder (de factuur van de bestelling van de leverancier) reeds is geboekt.

U gaat als volgt te werk:

1. Ga naar Beheer - Inkoop - Inkoop.
2. Zorg ervoor dat de status boven in de rechter hoek op Ontvangen staat en blader naar de bewuste inkooporder via de blauwe pijlen in de werkbalk bovenin of gebruik de knop Lijst.
3. Klik op de knop Order boeken (Ctrl+B).
4. Kies Creditnota in de afrollijst Soort factuur links bovenin het venster. De bestelde artikelen worden getoond in het onderste gedeelte van het scherm wanneer u de optie “Niet geboekte weergeven” aan vinkt.
5. Voer het factuurnummer in en eventuele overige gegevens als andere vracht- en expeditiekosten, en dergelijke, in.
6. In de kolom Wordt geboekt voert u een negatief aantal in, ofwel het hele aantal ofwel enkel het aantal dat gecrediteerd gaat worden.
7. Klik op de knop Boeken.

De voorraad wordt nu bijgewerkt met het negatieve aantal en er wordt een boekstuk in het grootboek aangemaakt dat gebaseerd is op deze inkoop.