We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.

Logistiek

Hoe kan ik voorkomen dat een order gefactureerd wordt voordat deze gereed is?

Mamut Support ID: M-02021900
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

In Mamut Business Software kunt u een instelling creëren die ervoor zorgt dat u niet kunt factureren voordat de order wordt aangemerkt als Gereed voor facturering. Dit kan zinvol zijn indien een gebruiker een niet-verwerkte order maakt terwijl een andere gebruiker zorgdraagt voor de facturering. Met deze instelling kan dus voorkomen worden dat een order ten onrechte wordt gefactureerd.

U gaat als volgt te werk om te voorkomen dat een order ten onrechte wordt gefactureerd:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen - Bedrijf.
  2. Kies het tabblad Module-instellingen en klik op de knop Order/factuur.
  3. Kies het tabblad Algemeen en zet een vinkje bij Niet verwerken zonder status 'Gereed v. overbrengen' (offerte) of 'Gereed v. factureren' (order).

U gaat als volgt te werk om een order klaar te maken voor facturering:

  1. Ga naar Beheer – Order/factuur – Order/factuur.
  2. Selecteer het tabblad Diversen.
  3. Zet een vinkje bij Gereed voor factureren.

U kunt er ook voor kiezen om dat ‘Gereed voor factureren’ automatisch wordt aangevinkt als u een Pakbon of Inzamellijst afdrukt. U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Bedrijf
  2. Kies het tabblad Module-instellingen en klik op de knop Order/factuur.
  3. Selecteer het tabblad Afdrukken en kies bij het afrolvenster met de naam ’Gereed voor factureren’ wordt bij gewerkt bij het afdrukken van voor Pakbon of Inzamellijst.