Hoe registreer ik betalingen in CRM & Sales?
| Mamut Support ID: | M-02023837 |
| Product: | Mamut One |
| Laatst bijgewerkt: | 7 oktober 2011 |
Omschrijving
Mamut CRM & Sales heeft geen eigen administratiemodule. Daarom verloopt het registreren van betalingen op een andere wijze dan versies met een administratiemodule.
U gaat als volgt te werk om een betaling in CRM & Sales te registreren:
- Ga naar Beheer - Order/factuur - Betalingsoverzicht.
- Zet het filter aan de rechterkant op Niet betaald.
- Klik op de knop Bijwerken[F5] om het overzicht bij te werken.
- Selecteer de factuur die betaald is en klik op de knop Betaling registreren (Ctrl+R).
- In het venster Bank/Kas zal het programma automatisch het factuurbedrag voorstellen en de datum van vandaag voorstellen als betaaldatum.
- Pas het veld Ontvangsten aan indien het betaalde bedrag afwijkt van het factuurbedrag. (Indien de klant te weinig heeft betaald zal de volgende keer dat u een betaling op de betreffende factuur voorstelt het restant worden voorgesteld.)
- Pas de betalingsdatum aan indien u de betaling op een andere datum hebt ontvangen.
- Indien de betaling in een andere valuta is ontvangen dat dan op de factuur is aangegeven dan kunt u het valutabedrag en de valuta wijzigen achter Ontvangsten.
- Klik op OK wanneer de informatie in dit venster overeenkomt met de daadwerkelijk ontvangen betaling.
- Klik op de knop Bijwerken (F5) om het betalingsoverzicht bij te werken.
- Wanneer de volledige factuur is betaald dan zal de status van de factuur veranderen naar Betaald.
Nu hebt u de factuur als betaald geregistreerd in Mamut CRM & Sales.