Logistiek

Offertesjablonen

Omschrijving

Indien u gebruik maakt van standaardoffertes die u naar één of meerdere relaties wenst te versturen, kunt u een offertesjabloon aanmaken. Hierdoor bespaart u de tijd die nodig is voor het telkens aanmaken van een offerte.

Het aanmaken van een offertesjabloon is gelijk aan het aanmaken van een normale eenmalige offerte. Het verschil is dat een offertesjabloon de status Offertesjabloon heeft. In het sjabloon voert u de artikelregels, Vrachtgegevens en overige informatie in die bij deze standaardofferte horen.

1. In Mamut, selecteer via het menu Beheer - Order/Factuur de optie Offerte.
2. In het Offerte scherm selecteert u rechtsboven in het Status-veld Offertesjabloon.
3. Selecteer vervolgens Nieuw om een nieuw sjabloon aan te maken.
4. Beantwoord de vraag Offertesjabloon aanmaken met Yes.
5. Voer de naam van het offertesjabloon in.
6. Voer vervolgens de artikelregels voor het offertesjabloon in.
7. Voer de overige informatie, welke op de offertes meegenomen moeten worden, in en sla het sjabloon, middels Opslaan, op.

Om het aangemaakte offertesjabloon te gebruiken gaat u vervolgens als volgt te werk.

1. In Mamut, selecteer via het menu Beheer - Order/Factuur de optie Offerte.
2. In het Offerte scherm selecteert u rechtsboven in het Status-veld Offertesjabloon.
3. Zoek eventueel middels de toetsen [CTRL]+[Page Up] en [CTRL]+[Page Down] uw offertesjabloon op.
4. Klik op de knop Offerte.
5. Selecteer of u een Groepsofferte  of een Offerte  wilt aanmaken.
6. Volg de wizard voor het aanmaken van de offertes.