Relatiebeheer

Hoe bewerk ik een groepsactiviteit?

Omschrijving

Als een selectie van activiteiten moet worden uitgesteld of als de verantwoordelijkheid moet worden overgedragen aan een ander, dan kunt u dit via onderstaande procedure doen.

Met behulp van een wizard geeft u aan welke activiteiten gewijzigd moeten worden met behulp van een selectie. U kunt dan één of meerdere variabelen selecteren die gewijzigd moeten worden of nieuwe waarden aangeven voor deze velden. Dit kan nuttig zijn wanneer u de verantwoording van activiteiten wilt verschuiven. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker niet langer in dienst is of als u de tijd van een project wilt verschuiven.

De wizard wordt gestart via Beheer in het hoofdmenu, waar u Activiteiten en Bijwerken selectie activiteiten kiest.

Stap 1
De wizard wordt gestart. Klik Volgende.

Stap 2
Maak een selectie uit de activiteiten die gewijzigd moeten worden. De selectie kan bij de volgende stap aangepast worden, maar wij raden u aan een zo nauwkeurig mogelijke selectie aan te geven. Klik op OK.

Stap 3
Pas de selectie aan door het vinkje te verwijderen van de activiteiten waarvan u eventueel de waarden niet wilt wijzigen. Klik op Volgende.

Stap 4
Selecteer welke waarden gewijzigd moeten worden en geef de nieuwe waarden aan met behulp van de afrollijst. Indien u er voor gekozen heeft om meerdere activiteiten te wijzigen, kunt u een willekeurige verdeling maken voor meerdere klantenconsulenten. Klik op Volgende.

Stap 5
Om het eenvoudiger te maken om de selectie de controleren, kunt u een rapport afdrukken naar het scherm of naar de printer dat de nieuwe gewijzigde activiteiten en de oorspronkelijke waarden weergeeft. Klik daarna op Volgende.

Stap 6
Klik op Voltooien om de activiteit(en) te wijzigen. Indien u de selectie wilt aanpassen, kunt u teruggaan in de wizard door op Vorige te klikken. U kunt ook nog een rapport afdrukken van de activiteiten die zijn gewijzigd; dit keer met de nieuwe waarden.

Stap 7
Deze stap wordt uitsluitend gebruikt bij onderlinge afwijkingen tussen start- en einddatum.

Indien u alleen de startdatum heeft gewijzigd zonder de einddatum aan te passen, of omgekeerd, is het mogelijk dat de einddatum wordt ingesteld op een tijdstip vòòr de startdatum. U kunt nu kiezen tussen het bijwerken van het oude tijdstip in verhouding tot het nieuwe of de desbetreffende activiteiten uit sluiten tijdens het bijwerken. Klik op Doorgaan. Er zal nu een rapport met de laatste wijzigingen worden afgedrukt, zoals beschreven onder punt 6, voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.