Relatiebeheer

Hoe maak ik opvolgingsactiviteiten aan?

Omschrijving

Wilt u meer weten over het aanmaken van opvolgingsactiviteiten in Mamut, dan kunt u hiervoor het webinar Werken met activiteiten in Mamut bekijken. Klik hier om het webinar terug te kijken.

In Mamut Business Software zit een functionaliteit voor opvolgingsactiviteiten. Dit wil zeggen dat er automatisch een activiteit (herinnering) kan worden aangemaakt als u in Mamut een proces uitvoert. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van deze functionaliteit.

Standaard krijgt u de vraag of u een activiteit wilt aanmaken bij de volgende processen:

• Facturering
• Afdrukken van een offerte
• Afdrukken van een orderbevestiging
• Voltooien van de factoringwizard
• Voltooien van de aanmaningswizard
• Voltooien van de incassowizard

Om de instellingen te wijzigen gaat u naar Beheer - Activiteit - Follow-up activiteiten.

Vervolgens kunt u het gewenste proces selecteren en op Bewerken klikken. U kunt dan aangeven of en wanneer de activiteit moet worden aangemaakt.

Bij Actief kunt u kiezen voor Ja of Nee, afhankelijk van de vraag of u wilt dat er een activiteit gemaakt kan worden.

Als u niet wenst dat de vraag wordt gesteld of er een activiteit gemaakt moet worden, dan markeert u Deze vraag niet meer weergeven. In dat geval zal er automatisch een activiteit worden gemaakt als u voor Ja hebt gekozen. Als u eerder voor Nee koos, dan zal er geen activiteit worden gemaakt.

Deze instelling kan ook worden aangepast bij het bewerken van follow-up activiteiten.

In het venster Follow-up activiteit voor ieder proces kunt u de starttijd bewerken waarop een activiteit moet beginnen, de prioriteit, het type en de status en wie de verantwoordelijke is. In het veld Notitie kunt u meer gedetailleerde informatie vastleggen en kunt u desgewenst kiezen voor Activiteit openen bij aanmaken. Dit biedt de mogelijkheid om direct na het aanmaken meer informatie over iedere activiteit vast te leggen.

Let op: De instellingen voor hoe en wanneer follow-up activiteiten worden aangemaakt, gelden per bedrijfsdatabase. Vergeet ook niet dat de standaardwaarden voor een follow-up activiteit de gebruikersinstellingen voor de activiteit zullen opheffen.