Hoe registreer ik een nieuwe activiteit?
| Mamut Support ID: | M-01003819 |
| Product: | Mamut One |
| Laatst bijgewerkt: | 27 maart 2013 |
Omschrijving
Met de activiteitenmodule kunt u een optimaal overzicht over de opvolging van uw relaties verkrijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om telefoongesprekken, e-mails en afspraken te registreren in het programma. Ook kan men eenvoudig zien welke medewerker verantwoordelijk is voor de betreffende activiteit. Hieronder vindt u een beschrijving van de werkwijze.
Activiteiten kunnen op verschillende wijzen in het programma worden geregistreerd; Vanuit de relatiemodule, vanuit de activiteitenmodule, vanuit de projectmodule en vanuit het hoofdmenu van Mamut.
Zo gaat u te werk voor het registreren van een activiteit:
Vanuit de activiteitenmodule:
Ga naar Beheer – Activiteit – Nieuwe activiteit. Kiest u Activiteitenlijst dan krijgt u een overzicht van alle activiteiten ongeacht aan welke klant deze is gekoppeld.
Vanuit de relatiemodule:
Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer. Selecteer het tabblad Activiteit in het onderste gedeelte van het venster en klik op de knop Nieuw.
Vanuit de projectmodule:
Ga naar Beheer - Project - Projectregister. Selecteer het tabblad Activiteiten en klik op Nieuw.
Vanuit het hoofdmenu van Mamut:
Klik in de hoofdmenubalk op de + icoon (CTRL + N) en kies Activiteiten.