Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Relatiebeheer

Hoe registreer ik een nieuwe activiteit?

Mamut Support ID: M-01003819
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 27 maart 2013

Omschrijving

Met de activiteitenmodule kunt u een optimaal overzicht over de opvolging van uw relaties verkrijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om telefoongesprekken, e-mails en afspraken te registreren in het programma. Ook kan men eenvoudig zien welke medewerker verantwoordelijk is voor de betreffende activiteit. Hieronder vindt u een beschrijving van de werkwijze.

Activiteiten kunnen op verschillende wijzen in het programma worden geregistreerd; Vanuit de relatiemodule, vanuit de activiteitenmodule, vanuit de projectmodule en vanuit het hoofdmenu van Mamut.

Zo gaat u te werk voor het registreren van een activiteit:

Vanuit de activiteitenmodule:

Ga naar Beheer – Activiteit – Nieuwe activiteit. Kiest u Activiteitenlijst dan krijgt u een overzicht van alle activiteiten ongeacht aan welke klant deze is gekoppeld.

Vanuit de relatiemodule: 

Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer. Selecteer het tabblad Activiteit in het onderste gedeelte van het venster en klik op de knop Nieuw.

Vanuit de projectmodule: 

Ga naar Beheer - Project - Projectregister. Selecteer het tabblad Activiteiten en klik op Nieuw.

Vanuit het hoofdmenu van Mamut:

Klik in de hoofdmenubalk op de + icoon (CTRL + N) en kies Activiteiten.

Gerelateerde supportnotes