Relatiebeheer

Hoe maak ik in één keer een activiteit aan voor meerdere relaties?

Omschrijving

U kunt als volgt een activiteit voor meerdere relaties tegelijkertijd aanmaken:

1. Ga naar Beheer - Activiteit - Aanmaken groepsactiviteit.
2. Een nieuw scherm verschijnt waarin u ervoor kunt kiezen om een activiteit aan te maken voor ieder afzonderlijke relatie of een gemeenschappelijk activiteit. Maak u keuze en druk op Volgende.
3. In het volgende scherm, genaamd 'selectie', kunt u de groepen en/of relaties kiezen waarvoor u een activiteit aan wil maken. Wanneer u uw selectie heeft gemaakt, klikt u op Ok.
4. In het volgende scherm van de wizard ziet u alle relaties van uw gemaakte selectie. U kunt eventueel uw selectie nog aanpassen in dit scherm. Klikt u op Volgende.
5. In dit scherm kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor de activiteit. Klik op Volgende, Voltooien om de wizard af te ronden.
6. De activiteiten kaart wordt geopend waarin u alle relevante gegevens kunt ingeven. Klik op Afsluiten.

Wanneer u ervoor heeft gekozen om een activiteit aan te maken voor elke relatie en uw wilt de activiteit in de status Voltooid zetten, dient u dit voor elke relatie afzonderlijk aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een telefoon actie.

Wanneer u een groepsactiviteit heeft geselecteerd in de wizard, wordt een activiteit aangemaakt bij iedere relatie behorende tot de groep. Dit wordt normaal gesproken gedaan bij het versturen van een brief naar relaties. Wanneer de brief verzonden is, zet u de activiteit op Voltooid en zal de status voor alle activiteiten gelden die behoren tot de groepsactiviteit.