De Client Manager

Maximale controle over de workload en inrichting van uw administraties in Visma.net Accountancy

Krijg maximale controle over de workload en inrichting van uw administraties

Als accountant heeft u veel administraties te verwerken. Wanneer u dagelijks bij wilt zijn dan kan dat veel tijd kosten. Ook het periodiek onderhouden van veel administraties kan tijdrovend zijn. Daar onstaat de behoefte aan een tool die het mogelijk maakt om grote aantallen klantadministraties efficiënt te bewaken en enkel aandacht te geven waar en wanneer dat nodig is. 

Het proces van administraties verwerken kan sneller

De Client Manager is ontwikkeld om het verwerken van administraties te versnellen en wijzigingen op een efficiënte manier door te kunnen voeren. Het is een krachtige tool waarmee het handmatig, één voor één verwerken van administraties verleden tijd is.

De Client Manager van Visma.net Accountancy

Met behulp van de Client Manager in Visma.net beoordeelt u in één oogopslag welke administraties aandacht nodig hebben en op welk procesgebied. Ook (periodieke) aanpassingen voert u collectief door voor een bepaalde groep administraties. Zo heeft u uw administraties nog beter onder controle.

 

Die Client Manager bestaat uit twee onderdelen:

    1. Client Manager Monitor

    2. Client Manager Onderhoud


 

 

client-manager-tools

De Client Manager Monitor

De slimme takenmonitor die u overzicht geeft en tijd bespaart

Assistent-accountants willen dagelijks weten welke cliëntadministraties aandacht nodig hebben. Zij hebben inzicht nodig in de status van de administraties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Daarvoor is de Client Manager Monitor ontwikkeld.

De Client Manager Monitor stelt u in staat om doeltreffend en efficiënt administraties te monitoren, te beoordelen welke administraties aandacht nodig hebben en direct actie te ondernemen. Dit is de top-down benadering van de Client Manager Monitor:

Client Manager Monitor top down benadering

Er zijn meer dan dertig vooraf gedefinieerde indicatoren instelbaar om administraties te monitoren. Deze zijn verdeeld over verschillende procesgebieden.

Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal:

    • Te verwerken banktransacties
    • Geblokkeerde inkoopfacturen
    • Te activeren vaste activa

Per indicator kunt u verschillende instellingen doorvoeren die de uitkomst in het monitoroverzicht bepalen. Op het monitoroverzicht worden alleen de indicatoren getoond die u als actief hebt aangemerkt en alleen de administraties die aan de ingestelde criteria voldoen.

Voorbeeld
U heeft ingesteld dat u de onverwerkte inkomende facturen van een administratie pas wilt weergeven wanneer dat er vijf of meer zijn. Het monitoroverzicht toont u dan het aantal administraties waarbij dit het geval is. Vervolgens ziet u in het zogenaamde drilldownscherm welke administraties dit betreft en kunt u direct doorklikken naar de juiste plek in de administratie in Visma.net, om daar de gewenste actie uit te voeren.

 

De Client Manager Onderhoud

Het efficiënt aanmaken en onderhouden van administraties in clusters

De Client Manager Onderhoud maakt het mogelijk om op efficiënte wijze:

  • Nieuwe administraties in een bedrijfscluster te zetten
    Bedrijven die in Visma.net zijn aangemaakt op basis van dezelfde template, vallen in de Client Manager automatisch onder een bepaald cluster (bijv. mkb, landbouw, horeca).

  • Wijzigingen in cliëntadministraties door te voeren
    Door de indeling in clusters kan een wijziging eenvoudig binnen een groep bedrijven worden gedistribueerd. Denk aan het doorvoeren van nieuwe instellingen of het toevoegen van nieuwe gegevens zoals een nieuwe grootboekrekening of een nieuw branchespecifiek rapport of dashboard.

De Client Manager werkt volgens een workflow die het distribueren eenvoudig maakt:

Client Manager Onderhoud process flow bij opstart


Kortom, 

✔ De Client Manager is schaalbaar omdat het aantal bedrijven snel kan groeien
✔ De tool is makkelijk in gebruik: na een templateconfiguratie kunt u aan de slag gaan
✔ U kunt het getoonde overzicht per gebruiker instellen, zodat elke medewerker een overzicht krijgt van de bedrijven waarvoor deze zelf verantwoordelijk is

Waar vindt u de Client Manager?

De Client Manager is beschikbaar voor kantoren die het Visma.net Accountancy-platform gebruiken. U start de Client Manager eenvoudig via Visma Home.
 
Gebruikt u Visma.net Accountancy nog niet? Lees dan meer over Visma.net Accountancy.

 


Client Manager in Visma Home

Meer weten?

Aanhef
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

Voor welk type kantoor is Visma.net Accountancy geschikt?

Met Visma.net Accountancy is uw kantoor klaar om een nieuw tijdperk in te gaan. Deze innovatieve cloudoplossing biedt de meest uitgebreide set aan financiële functionaliteit en zorgt voor een compleet nieuwe manier van samenwerken met klanten.

De software is specifiek ontwikkeld voor middelgrote tot grote accountantskantoren die zich willen onderscheiden en services op maat willen aanbieden aan hun klanten.

Uiteraard hebben wij ook een complete financiële cloudoplossing voor kleinere accountants- en administratiekantoren: Visma eAccounting Accountancy. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Ruim 30 Jaar ervaring

Visma Software heeft ruim dertig jaar ervaring met het automatiseren van de accountancysector en beschikt over uitebreide specialistische kennis van de branche.

Wij optimaliseren en automatiseren bedrijfsprocessen binnen de accountancybranche en spelen in op de uitdagingen in deze sector. Dat doen we door nieuwe mogelijkheden te benutten en onderscheidende dienstverlening voor kantoren te creëren.

Visma Software Amsterdam