Geef cliënten eenvoudig inzicht en vergroot zo uw meerwaarde
Gebruikers hebben eenvoudig en snel inzicht in de eigen financiële situatie
Financial Overview – het online dashboard voor iedereen
Als accountant of boekhouder kunt u samen met uw cliënten aan de administratie werken en makkelijk meekijken met de financiële bedrijfsvoering van de ondernemer. Cliënten vragen steeds vaker om inzicht als zij hun administratie hebben uitbesteedt.
Tegenwoordig kunt u voor uw cliënten steeds eenvoudiger ‘self service’ faciliteren. Met Visma Financial Overview kunt u voor maar €6,- per maand financiële dashboards ter beschikking stellen aan uw klanten. Losse pdf’s of rapporten per e-mail sturen is daarmee verleden tijd en alle gecontroleerde informatie is direct beschikbaar voor uw klanten.
Visma Financial Overview Starter (gratis)
Visma Financial Overview Starter, ofwel de light-versie van Financial Overview. Met deze gratis online dashboard kunt u als accountants- en administratiekantoor de relatie met uw cliënten verstevigen. Alle informatie is constant direct beschikbaar voor uw cliënten. Helemaal prettig als uw cliënten zelf geen toegang hebben tot een boekhoudprogramma. Dit is dé standaard die wij u bieden. Nog een ander voordeel is, als kantoor betaald u er niets extra's voor.
De voordelen voor u op een rijtje:
- Cliënten laagdrempelig en gratis voorzien van gecontroleerde data
- Efficiënt: dashboard en rapporten worden direct vanuit het systeem aan de cliënt getoond
- Losse pdf’s of rapporten per e-mail sturen is verleden tijd
- Online samenwerking tussen kantoor en cliënt intensiveren en versterken
- Toegevoegde waarde bieden aan cliënten
- Cijfers visueel inzichtelijk maken voor cliënten
- Tot in detail inzoomen en periodes vergelijken
- Cliënten overzicht bieden zodat zij sneller en beter beslissingen kunnen nemen
Upgraden naar volledig versie
De volledige versie van Visma Financial OVerview biedt u diverse extra's. U kunt bijvoorbeeld samen met uw cliënten documenten delen, budgetten opmaken en zelf bepalen welke dashboards relevant voor uw cliënten zijn. Dit bespaart tijd en geld. U kunt altijd eerst starten met Financial Overview Starter en als u tevreden bent en over meer mogelijkheden wilt beschikken kunt u op elk moment overschakelen naar de volledige versie van Visma Financial Overview.
Financial Overview Starter of de volledige versie aanschakelen?
U kunt Financial Overview eenvoudig aanschakelen via Visma Advisor. Wilt u starten met Visma Financial Overview?
Laat via het formulier uw gegevens achter. Wij nemen dan contact met u op.