Administratie inrichten
Bij het opzetten van een nieuwe Visma eAccounting-administratie moet je deze eerst inrichten. Daarom zal Visma eAccounting bij het opstarten beginnen met de zogeheten startwizard. In deze wizard maak je een aantal (eenmalige) keuzes met betrekking tot de inrichting.
Er zijn drie opties om een Visma eAccounting-administratie in te richten:
- Starten met de standaardinrichting
- Starten vanuit een sjabloonadministratie
- Starten met eigen gegevens (o.b.v. auditfile-import)
1. Starten met de standaardinrichting
Starten met de standaardinrichting is de snelste en simpelste optie. De administratie wordt aangemaakt met een standaardrekeningschema inclusief koppeling met referentiecodes (RGS), voorzien van een complete btw-inrichting, diverse vooraf ingerichte verkoopcategorieën, vaste activa-categorieën en boekingssjablonen.
Na het invoeren van de beginbalans, de stand van de openstaande posten en eventueel een import van debiteuren, crediteuren en artikelen kan direct worden gestart met de administratie. Daarnaast biedt de standaardinrichting mogelijkheden (nu en in de toekomst) om slim gebruik te maken van data om bijvoorbeeld boekingsvoorstellen te geven. Er kan daarentegen geen historie worden geïmporteerd.
- Kies in de laatste stap van de startwizard Gebruik standaardrekeningschema om met de standaardinrichting voor Visma eAccounting te starten.
2. Starten vanuit een sjabloonadministratie
Het is mogelijk om de instellingen van een bestaande klantadministratie te kopiëren wanneer je een nieuwe administratie aanmaakt. Hierdoor kun je meerdere bedrijven starten met dezelfde inrichting:
- Rekeningschema
- Standaardgrootboekrekeningen
- Vaste Activa-categorieën
- Verkoopcategorieën
- Boekingssjablonen
- Btw-rekeningen
- Overige instellingen als boekstukcodering, afschrijvingsinterval, kostenplaatsen, projecten, snelle factuurinvoer, etc.
Om gebruik te maken van een sjabloonadministratie moet je eerst een administratie als sjabloon aanmerken.
- Ga in een bestaande klantadministratie naar Instellingen - Bedrijf - tabblad Algemeen en markeer de optie Gebruik de instellingen van dit bedrijf als sjabloon. Voeg een omschrijving toe en klik op Bewaar.
