Hoe maak ik een betalingsherinnering en/of een incassobericht aan?
| Mamut Support ID: | M-01005826 |
| Product: | Mamut One |
| Laatst bijgewerkt: | 15 juni 2011 |
Omschrijving
In Mamut kunt u met behulp van de wizard voor de betalingsherinneringen, betalingsherinneringen en incassoberichten maken voor klanten die openstaande facturen niet betaald hebben binnen de vervaldatum. In de wizard voor betalingsherinneringen kunt u aangeven of u nieuwe betalingsherinneringen/incassoberichten wenst aan te maken of dat u kopieën van eerder gemaakte herinneringen/incassoberichten wenst af te drukken.
Om een open post bij de betalingsherinneringen/incassobericht zichtbaar te maken dient u dit aan te geven bij de instellingen voor betalingsherinneringen. In hoeverre een klant herinnerd kan worden en welke groep klanten daarbij horen kan gespecificeerd worden bij iedere klant in de relatiebeheermodule. Standaardinstellingen voor de betalingsherinneringen, die gekozen worden bij het aanmaken van een nieuwe klant, kunnen aangegeven worden bij de bedrijfsinstellingen. Ook kan de status van de openstaande post voor betalingsherinnering veranderd worden op iedere individuele post.
Zo maakt u nieuwe betalingsherinneringen en/of incassoberichten aan:
- Ga naar Beheer, selecteer Administratie en selecteer Herinnering.
- Zet een vinkje bij Nieuwe herinneringen en/of incassoberichten aanmaken en klik op Volgende.
- Maak een selectie voor het beperken van het aantal posten dat voorgesteld zal worden als herinnering. U kunt een of meerdere van de volgende selecties aangeven:
Status: Hier geeft u aan of u betalingsherinneringen van alle statussen wenst te zien, eerste herinnering, tweede herinnering, derde herinnering of incassobericht. Het aantal statussen dat weergegeven wordt is afhankelijk van het aantal betalingsherinneringen dat is ingesteld bij de instellingen voor betalingsherinneringen.
Groep: Hier kunt u filteren op factuurgroep. (alle of standaard)
Klant: Indien u een betalingsherinneringen/incassobericht wenst aan te maken voor een bepaalde klant dan kunt u het klantnummer aangeven of de betreffende klant selecteren door op de knop met drie puntjes te klikken.
Herinneringsdatum: Hier geeft u de gewenste datum voor de herinneringen aan. Posten die vervallen zijn binnen die bepaalde datum komen voor in het overzicht.
Klik op Filter indien u een meer uitgebreide selectie wenst. - Klik op Volgende om te zien welke posten in het overzicht worden weergegeven gebaseerd op uw selectie. U hebt de mogelijkheid posten uit het overzicht te verwijderen door linksboven het vinkje te verwijderen in de linkerkolom.
- Klik op Volgende om een afdrukvoorbeeld zichtbaar te maken van het rapport Herinneringsvoorstel. Klik op Vorige om terug te gaan indien u veranderingen wenst te maken in de door u gekozen selectie.
- Zet een vinkje bij Druk een overzicht af van herinneringen/ incassoberichten en selecteer het afdrukmedium indien u deze rapporten wenst af te drukken. Selecteer ook het juiste medium voor het afdrukken van de herinneringen/incassobericht.
- Klik op Volgende voor het afdrukken van de rapporten.
- Klik op Voltooien voor het goedkeuren van de afdrukken.
Zo drukt u kopieën van bestaande betalingsherinneringen of incassoberichten af:
- Ga naar Beheer, selecteer Administratie en selecteer Herinnering.
- Zet een vinkje bij Druk kopieën af van bestaande herinneringen of incassoberichten en klik op Volgende.
- Maak de gewenste selectie.
- Klik op Volgende voor het verkrijgen van een overzicht van de posten die voorgesteld worden gebaseerd op uw selectie. U kunt slechts een kopie van een post per keer afdrukken.
- Selecteer de post waarvan u een kopie van de betalingsherinnering/incassobericht van wenst af te drukken.
- Klik op Volgende en selecteer het gewenste afdrukmedium.
- Klik op Voltooien voor het afdrukken van de kopieën.
- Klik op Vorige om terug te gaan en druk meerdere kopieën af.
- Klik op Annuleren voor het afsluiten van de wizard wanneer u de gewenste kopieën hebt afgedrukt.