Relatiebeheer

Agenda

Omschrijving

In Mamut heeft u toegang tot een agenda die de activiteiten toont waar u verantwoordelijk voor bent. U kunt ervoor kiezen om een activiteit te tonen in de agenda zelf of in de activiteitenlijst. De kalender kunt u benaderen via Beheer – Activiteit – Agenda.

Of een activiteit in de agenda of in de activiteitenlijst verschijnt, is afhankelijk van het type activiteit dat gekozen is. Activiteiten van het type Afspraak, Bezoek en Demonstratie worden in de agenda getoond. Activiteiten zoals Brief, Fax en Telefoon uit zullen in de activiteitenlijst verschijnen. 
U kunt zelf activiteitstypen aanmaken en instellingen wijzigen in het Standaardregister.

U gaat als volgt te werk:

1. Ga naar Beheer – Instellingen – Bedrijf.
2. Kies het tabblad Bedrijfsinstellingen en de knop Standaardregister.
3. Selecteer Activiteitstypen en klik op Bewerken.
4. Selecteer de gewenste activiteit en klik op Bewerken.
5. Als u een vinkje zet voor Activiteit overbrengen naar takenoverzicht, dan zal het betreffend activiteitstype alleen in het Activiteitenoverzicht verschijnen. Als u het vinkje verwijdert, dan zal het automatisch in de agenda verschijnen.
6. In dit venster kunt u er ook voor kiezen om een alarm in te stellen voor het betreffend type activiteit. Klik op OK om de wijziging op te slaan.

Let op! Als u een wijziging aanbrengt bij Activiteit overbrengen naar takenoverzicht, dan heeft dit geen gevolgen voor bestaande activiteiten. De wijzigingen zijn alleen van toepassing op nieuwe activiteiten.

Agenda weergave

In de Agenda kunt u zowel de activiteiten zien waar u verantwoordelijk voor bent als de activiteiten waar u aan gekoppeld bent. U kunt kiezen tussen het weergeven van 1 dag, 5 dagen (werkweek), 7 dagen (kalenderweek) of een maand.

U kunt nieuwe activiteiten aanmaken door te dubbelklikken op een leeg gebied in de agenda. U kunt een activiteit openen door er dubbel op te klikken.

U kunt snel door de agenda bladeren door de gewenste datum aan te klikken in de overzichtskalender aan de rechterkant van het scherm.

Takenlijst

De takenlijst toont de activiteiten waar u zelf verantwoordelijk voor bent. U kunt aangeven dat een activiteit is voltooid door deze aan te vinken. Een nieuwe activiteit kunt u toevoegen door in de grijze balk onder Onderwerp een nieuw onderwerp en eventueel een tijd in te geven. Klik vervolgens op [Enter]. Een activiteit kunt u openen door er dubbel op te klikken.