Visma-diensten koppelen met AccountView

Starten met de AccountView Contact-app

Support ID: AV-606765
Product: AccountView 9.8 en hoger

Vereisten

Voor het gebruik van de AccountView Contact-app is het vereist dat u beschikt over AccountView Team of AccountView Business. De app is niet beschikbaar voor AccountView Solo.

Let op: Maakt u nog geen gebruik van AccountView versie 9.8 of hoger? Vraag dan hier de update aan.

Inleiding

Hier leest u hoe u de AccountView Contact-app kunt gaan gebruiken. Deze app geeft u altijd en overal toegang tot de actuele gegevens in AccountView. Selecteer openstaande posten meteen in de Contact-app en betaal deze via de directe bankkoppeling. Zoek in een handomdraai de gegevens van uw relaties op en neem vanuit de app telefonisch of via e-mail contact met hen op. Daarnaast kunt u (vanaf AccountView versie 9.8a) in de app meldingen uit het navigatievenster bekijken. Zie hiervoor "Ontvang meldingen in de AccountView Contact-app".

Voer eerst de stappen uit die u in de paragraaf "AccountView inrichten voor apps" hierna aantreft. Als u deze stappen al eerder hebt doorlopen, dan kunt u verder met de stappen onder "Contact-app koppelen met AccountView".