AccountView Support - Algemeen
Bijlagen versturen per e-mail
Of een werkorder meesturen met uw elektronische factuur? Vanaf versie 9.5 met een Team- of Business-uitvoering en de module Facturering II voegt u extra bijlagen toe aan de e-mails die u verstuurt vanuit AccountView.
U beschikt in AccountView over twee manieren om extra bijlagen mee te zenden:
- Voeg het bestand toe aan een e-mailsjabloon als u hetzelfde bestand met alle e-mails wilt meesturen.
- Voeg een specifieke bijlage toe aan bijvoorbeeld een verkoopfactuur of -order.
Verstuurt u voor de eerste keer e-mail vanuit AccountView? Lees dan eerst "E-mail versturen vanuit AccountView" en "Elektronisch versturen van documenten in AccountView".
Bijlagen aan e-mailsjablonen toevoegen.
De inhoud en opmaak van de e-mail legt u vast in een e-mailsjabloon zodat uw mails er hetzelfde uitzien. In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u de algemene voorwaarden koppelt aan een e-mailsjabloon.
- Kies Document > Stamgegevens systeem > E-mailsjablonen.
- Dubbelklik op het e-mailsjabloon.
- Ga naar de tab Bijlagen.
- Klik op het pictogram
- U ziet het volgende venster:
- Geef bij Documentkoppeling op waar het bestand staat.
- Voer eventueel een omschrijving in en kies OK.
Wanneer u nu een e-mail verstuurt met dit e-mailsjabloon, dan voegt AccountView de algemene voorwaarden toe als bijlage.
Extra documenten met een e-mail meesturen.
U kunt ook documenten meesturen met een specifieke factuur of pakbon. In onderstaand voorbeeld leest u hoe u een werkorder toevoegt aan een verkoopfactuur.
- Kies Bestand > Handel > Verkoopfacturen.
- Dubbelklik op de verkoopfactuur.
- Ga naar de tab E-mailbijlagen.
- Klik op het pictogram
- U ziet nu het volgende venster:
- Geef bij Documentkoppeling op waar het bestand staat.
- Voer eventueel een omschrijving in en kies OK.
Wanneer u nu de verkoopfactuur elektronisch verstuurt, dan voegt AccountView de werkorder als aparte bijlage toe aan de e-mail. De bijlage vindt u na verwerking van de factuur terug op de tab Documenten van de dagboekbladzijde.
De tab E-mailbijlagen is beschikbaar in de vensters Verkooporders, Verkoopfacturen, Inkooporders en Inkoopfacturen.