Beheerder binnen Mamut

Hoe gebruik ik het standaardregister?

Omschrijving

De beheerder in Mamut Business Software heeft de mogelijkheid tot het bewerken en aanmaken van nieuwe categorieën in het standaardregister. Hiermee kan het programma beter worden aangepast aan uw werkzaamheden. Door het aanpassen van deze categorieën kunt u optimaal gebruik maken van Mamut Business Software. Dit is zeker van belang bij actieve marktvoering en opvolging van uw klanten of leveranciers. De juiste definiëring van het Standaardregister en het gebruik hiervan bij registrering van contacten kan selecties bij het afdrukken van rapporten, statistieken, klantbrieven en andere documentatie vereenvoudigen.

Veel van de afrollijsten in Mamut Business Software kunnen bewerkt en aangepast worden zoals u dat zelf wilt. Dit kan gedaan worden in het Standaardregister. Hieronder zullen we een voorbeeld gebruiken om aan te geven hoe u op een eenvoudige manier het Standaardregister in Mamut Business Software kunt aanpassen.

Probleemstelling: In Relatiebeheer is er een afrollijst voor Categorie. Deze bevat een deel vooraf gedefinieerde keuzes, maar er ontbreekt een categorie die ik toepas op sommige relaties, namelijk Winkelier. Hoe kan ik deze categorie aanmaken zodat deze beschikbaar komt in mijn afrollijst?

Zo gaat u te werk bij het aanmaken van de categorie ”Winkelier” in de afrollijst voor Categorie:

1. Ga naar Beheer - Instellingen.
2. In het scherm voor instellingen selecteert u de knop Bedrijf.
3. Klik hier op de knop Standaardregister.
4. Selecteer daarna de hoofdgroep Categorie (Zoals deze genoemd wordt in de afrollijst) door hier een keer op te klikken.
5. Klik op Bewerken.
6. Hier ziet u dat alle vooraf gedefinieerde keuzes in de afrollijst voor Categorie, hier ook staan.
7. U zult nu de nieuwe categorie (waarde) Winkelier aanmaken. Dit doet u door op de knop Nieuw te klikken.
8. Geef de naam van de nieuwe categorie in (Winkelier).
9. Klik op OK nadat u de nieuwe categorie heeft beschreven.
10. U hebt nu een nieuwe categorie toegevoegd die u kunt selecteren in de afrollijst in Relatiebeheer.

Algemene werkwijze voor het aanpassen van het Standaardregister:

Aanmaken van een nieuwe subgroep:

1. Ga naar Beheer - Instellingen.
2. In het scherm voor instellingen selecteert u de knop Bedrijf.
3. Klik hier op de knop Standaardregister.
4. Selecteer de hoofdgroep die u wenst te bewerken door er een keer op te klikken.
5. Klik op Bewerken.
6. Klik op de knop Nieuw voor het aanmaken van een nieuwe subgroep (nieuwe alternatief).
7. Voert u een passende naam in voor deze nieuwe groep (alternatief) in het veld.
8. Klik op OK nadat u de naam heeft geschreven.

Verwijderen van een subgroep:

1. Ga naar Beheer - Instellingen.
2. In het scherm voor instellingen selecteert u de knop Bedrijf.
3. Klik hier op de knop Standaardregister.
4. Selecteer de hoofdgroep die u wenst te bewerken door deze te selecteren.
5. Klik op Bewerken.
6. Selecteer hierna een subgroep (alternatief) die u wenst te verwijderen.
7. Klik op de knop Verwijderen.
8. Antwoord Ja voor het wissen van de betreffende subgroep.