Logistiek

Hoe kan ik een vooruitbetaling of aanbetaling factureren?

Omschrijving

U wilt alvast een factuur naar uw klant sturen, terwijl er om bepaalde redenen nog niet geleverd is.

U gaat als volgt te werk:

1. Kies voor "Voorraad bijwerken bij het afdrukken van de pakbon" (of inzamellijst) bij Beheer - Instellingen - Bedrijf - tabblad Module instellingen - Artikel - tabblad Voorraad.
2. Voer een order in met bijvoorbeeld 1 artikel, met aantal 1 en te leveren 1.
3. Druk de factuur af via de knop Factuur. Op de factuur is vervolgens het aantal geleverd 0 en het aantal gefactureerd 1.
4. De status van de order is na het afdrukken van de factuur: Factuur (niet geleverd) en de financiële boeking voor facturatie is gemaakt.
5. Via Factuur (niet geleverd) kan bij levering de pakbon of inzamellijst worden afgedrukt. De voorraad wordt op dat moment bijgewerkt en de status van de order wijzigt naar Factuur.

U kunt er ook voor kiezen om een artikel aan te maken voor vooruitbetaling. Dit artikel factureert u vervolgens aan de klant. Op de uiteindelijke factuur, waarin u het originele artikel levert, crediteert u dit artikel weer.

U gaat als volgt te werk:

1. Maak een blanco artikel met bijvoorbeeld de naam 'Aanbetaling'.
2. Maak in de order/factuurmodule een order voor het artikel 'Aanbetaling' en factureer deze. 
3. Maak de gebruikelijke order aan en voeg ook het artikel 'Aanbetaling'. In de kolom Aantal geeft u bij dit artikel -1 in (dus negatief).
4. Bij het factureren wordt dan het bedrag van de aanbetaling in mindering gebracht op het factuur bedrag.