Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Logistiek

Hoe maak ik een creditnota aan?

Mamut Support ID: M-00103390
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 27 maart 2013

Omschrijving

In Mamut kunt u creditnota’s aanmaken in de Order/Factuur module of in de Administratie module. In de Order/Factuurmodule zult u een afdruk krijgen die u naar de klant kunt sturen. Tevens zal er een boekstuk in het dagboek Verkoopcreditnota (VC) in het grootboek worden aangemaakt. Bij aanmaak in de Administratie dient u zelf een VC-boekstuk aan te maken dat u handmatig kunt doorboeken naar het grootboek.

Zo gaat u te werk in de Order/Factuur-module (twee alternatieven):

Alternatief 1:

  1. Ga naar Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur.
  2. Kies de status Factuur in het afrolmenu rechts bovenin.
  3. Blader naar of zoek de factuur die u wenst te crediteren.
  4. Klik op het icoon Wissen (het zwarte kruis in de werkbalk).
  5. Antwoord Ja op de vraag of u een creditnota wenst aan te maken.
  6. Er zal een niet verwerkte creditnota worden aangemaakt. Deze kan aangepast worden op de gebruikelijke manier. Verwijder eventueel de artikelregels die u niet wenst te crediteren.
  7. Klik op de knop Factuur in de werkbalk om de creditnota te verwerken.
  8. Kies Creditnota en verstuur het rapport naar de printer.
  9. Kies OK.
  10. Controleer de testafdruk en sluit het afdrukvoorbeeld door te klikken op het icoon Close Preview.
  11. Het venster Creditnota, magazijn bijwerken komt te voorschijn. Indien de voorraad voor alle producten dient te worden bijgewerkt, klikt u op Sluiten.
  12. Antwoord Ja om de order te factureren, de creditnota zal in de financiële administratie worden opgenomen.
  13. Antwoord Ja om de afdruk goed te keuren, indien deze juist is.

Alternatief 2:

 

  1. Ga naar Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur.
  2. Kies de status Niet verwerkte creditnota in het afrolmenu rechts bovenin.
  3. Klik Nieuw.
  4. Kies de gewenste klant uit de lijst en klik OK.
  5. In het scherm dat te voorschijn komt, krijgt u de mogelijkheid een koppeling te leggen met een factuur, ofwel door deze in de lijst te selecteren, ofwel door het factuurnummer direct in het daartoe bedoelde veld in te vullen.
  6. Klik OK.
  7. Kies het tabblad Artikelregels.
  8. Verander de gegevens, of, indien er geen factuur als basis is gekozen, kies het icoon Artikellijst weergeven.
  9. Kies het artikel dat u wilt crediteren en kies Invoegen.
  10. In het veld voor Aantal geeft u in hoeveel stuks gecrediteerd moeten worden. Let erop dat u het aantal negatief ingeeft, dat wil zeggen met een minteken.
  11. Klik op de knop Factuur.
  12. Kies Creditnota en verstuur het rapport naar de printer.
  13. Kies OK.
  14. Controleer de testafdruk en sluit het afdrukvoorbeeld door te klikken op het icoon Close Preview.
  15. Het venster Creditnota, magazijn bijwerken komt te voorschijn. Indien de voorraad voor alle artikelen dient te worden bijgewerkt, klikt u op Sluiten.
  16. Antwoord Ja om de order te factureren, de creditnota zal in de financiële administratie worden opgenomen.
  17. Antwoord Ja om de afdruk goed te keuren, indien deze juist is.

Zo gaat u te werk in de Administratie:

  1. Ga naar Beheer - Administratie - Inboeken.
  2. Kies Nieuw.
  3. Kies het dagboek Verkoop creditnota.
  4. Kies de grootboekrekening Debiteuren en kies de klant die gecrediteerd dient te worden.
  5. Kies vervolgens de factuur die gecrediteerd dient te worden en completeer het boekstuk.

LET OP: Bij de creditering via de Order/Factuur-module zal een afdruk gemaakt worden van de creditnota en er zal een VC-boekstuk in het grootboek worden gemaakt. Bij creditering via de Administratie zal de creditnota alleen in de boekhouding worden verwerkt en niet in de Order/Factuur-module of voorraad.