Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Relatiebeheer

Hoe importeer ik een document in Mamut?

Mamut Support ID: M-02022569
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 14 september 2011

Omschrijving

Het is mogelijk om in Mamut documenten te importeren en deze te koppelen aan relaties zodat u bij het openen van de relatiekaart alle relevante documenten bij de hand heeft.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Document - Import van Document(en). Het venster Bestand(en) importeren wordt geopend.
  2. Zoek het document (bestand) dat u wilt koppelen aan uw relatie.
  3. Markeer het document door het één keer aan te klikken.
  4. Klik op Open. Het venster Document – Bewerken wordt geopend.
  5. Geef in Titel een omschrijving van het document en vul eventuele andere velden ook in.
  6. Sluit het venster om het document te importeren af om het document op te slaan in de Documentenlijst. Indien u bij het tabblad Relatie een of meerdere relaties heeft gekoppeld dan kunt u het document ook op de betreffende relatiekaart vinden.