Relatiebeheer

Hoe kunt u een vaste contactpersoon standaard als contactpersoon op alle facturen aangeven?

Omschrijving

In Mamut Business Software kunt u een vaste contactpersoon (Onze Ref.) aangeven voor facturen naar klanten. Hiermee vermijdt u dat iedere keer wanneer u een factuur aanmaakt de contactpersoon handmatig moet aangeven.

U gaat als volgt te werk om een standaard contactpersoon in te stellen:

1. Ga naar Beheer – Instellingen - Gebruiker.
2. Klik op tabblad Module-instellingen.
3. Klik op Relatie.
4. Open het tabblad Relatiekaart.
5. Onder Standaardwaarden selecteert u onder Onze Ref. de gewenste standaard contactpersoon.
6. Klik OK.
7. Klik op Opslaan [CTRL]+[S], om de wijziging op te slaan. 

U heeft nu een standaard referentie aangegeven, die op uw facturen weergegeven zal worden.

De instelling geldt alleen bij het aanmaken van nieuwe relaties. Wanneer u een standaard contactpersoon voor reeds aangemaakte relaties wilt wijzigen kunt u dit als volgt doen: 

1. Ga naar naar Beheer – Relatie – Bijwerken selectie relaties.
2. In het scherm Selectie van relaties/contactpersonen aanmaken klikt u op Volgende en geef de criteria aan voor de keuze van de relatie.
3. Klik Volgende.
4. In het volgende scherm met de vraag Wat wenst u te doen met uw selectie? selecteert u Statusvelden / andere relatiegegevens wijzigen.
5. Klik Volgende.
6. Ga naar het registerveld Gezamenlijke waarden.
7. Selecteer Onze ref. en selecteer een persoon aan in het keuzemenu.
8. Klik Volgende.
9. Geef aan of een rapport over de voorgenomen veranderingen gegenereerd dient te worden en klik Volgende.
10. Klik op Uitvoeren, om de gekozen relaties met de nieuwe waarden te actualiseren.

U heeft nu de contactpersoon voor de gekozen relatie vastgelegd. 

Let op! Het is verstandig om een back-up van de database te maken voordat u de waarden aanpast, daar de veranderingen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.