Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Relatiebeheer

Hoe kan ik een document aanmaken gebaseerd op een activiteit?

Mamut Support ID: M-01003584
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 09 augustus 2011

Omschrijving

In de Activiteitenmodule kunt u een activiteit naar een nieuw document kopiëren. Het is noodzakelijk dat er één of meerdere relaties aan de activiteit gekoppeld zijn, aangezien informatie van de relatie(s) in het document gebruikt zal worden.


NB:
 Om deze functie te kunnen gebruiken dient u een document aangemaakt te hebben die u als bijlage wenst als documentsjabloon. Zie de link onderaan dit artikel voor informatie over het aanmaken van een sjabloon.

U maakt als volgt een document aanmaken vanuit een activiteit:

  1. Open de Activiteitenlijst via Beheer – Activiteit – Activiteitenlijst.
  2. Selecteer de betreffende activiteit en klik op Bewerken (Ctrl+R). (U kunt een nieuwe activiteit aanmaken door op nieuw te klikken)
  3. Selecteer het tabblad Documenten in het onderste deel van het scherm.
  4. Klik op Nieuw.
  5. Geef een Naam en selecteer een programma waar het document mee zal worden aangemaakt (Word, Excel of Powerpoint)
  6. Kies de gewenste documentsjabloon van het uitrolscherm Sjabloon.
  7. Klik op Aanmaken/samenvoegen, wanneer u de gewenste instellingen heeft gekozen.

Een nieuw document zal nu worden aangemaakt met informatie gebaseerd op de activiteit.

 

Gerelateerde supportnotes