Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Relatiebeheer

Hoe kan ik een klant rechtstreeks vanaf de relatiekaart factureren?

Mamut Support ID: M-02023296
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

In Mamut is het mogelijk om vanaf de relatiekaart facturen te versturen, betalingen te registreren en creditnota’s aan te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u te werk gaat.

Het aanmaken van een nieuwe verkoop- of inkooporder:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Klik op Nieuw.
  5. In het vervolgscherm geeft u de gewenste informatie in.
  6. Klik op OK en het boekstuk zal worden aangemaakt.

Het registreren van een betaling:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Selecteer de factuur die u als betaald wenst aan te merken en klik op de knop met het stapeltje muntjes (Ctrl+Shift+I).
  5. Geef de gewenste informatie in (datum en dagboek waar in geboekt wordt) en klik op OK.

Het aanmaken van een verkoop- of inkoopcreditnota:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Selecteer de factuur die u wenst te crediteren en klik op de knop met het kruisje (Ctrl+Shift+C)
  5. Controleer of er in het vervolgscherm een groenvinkje staat bij de juiste factuur en klik op OK. Er zal nu een creditnota worden aangemaakt.

Let op: met bovenstaande werkwijze wordt op eenvoudige manier het boekstuk tegen geboekt in het grootboek en niet de factuur zelf. Indien u de factuur heeft gemaakt via Order/factuur module dan adviseren wij de methode te gebruiken die in het artikel hier onder beschreven staat.

Gerelateerde supportnotes