Hoe kan ik een klant rechtstreeks vanaf de relatiekaart factureren?

Mamut Support ID: M-02023296
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

In Mamut is het mogelijk om vanaf de relatiekaart facturen te versturen, betalingen te registreren en creditnota’s aan te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u te werk gaat.

Het aanmaken van een nieuwe verkoop- of inkooporder:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Klik op Nieuw.
  5. In het vervolgscherm geeft u de gewenste informatie in.
  6. Klik op OK en het boekstuk zal worden aangemaakt.

Het registreren van een betaling:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Selecteer de factuur die u als betaald wenst aan te merken en klik op de knop met het stapeltje muntjes (Ctrl+Shift+I).
  5. Geef de gewenste informatie in (datum en dagboek waar in geboekt wordt) en klik op OK.

Het aanmaken van een verkoop- of inkoopcreditnota:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer. Zoek de betreffende relatie.
  2. Kies tabblad Boekstukken.
  3. Indien de relatie zowel klant als leverancier is dan dient u hier aan te geven of u de boeksstukken van de klant of van de leverancier wenst te zien.
  4. Selecteer de factuur die u wenst te crediteren en klik op de knop met het kruisje (Ctrl+Shift+C)
  5. Controleer of er in het vervolgscherm een groenvinkje staat bij de juiste factuur en klik op OK. Er zal nu een creditnota worden aangemaakt.

Let op: met bovenstaande werkwijze wordt op eenvoudige manier het boekstuk tegen geboekt in het grootboek en niet de factuur zelf. Indien u de factuur heeft gemaakt via Order/factuur module dan adviseren wij de methode te gebruiken die in het artikel hier onder beschreven staat.

Gerelateerde supportnotes

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.