Visma Project Management zelf ontdekken

Op deze pagina zie je alle challenges bij elkaar. Door deze door te lopen krijg je een goed beeld van de software. Wanneer je rechts je e-mailadres invult, schrijf je je direct uit voor de 7-day challenge.

Onze tip: Bekijk eerst het filmpje en voltooi daarna de bijbehorende challenge. 

Iets niet helemaal duidelijk? Neem dan vooral contact op. Wij helpen je dan verder.

Word Project Management-expert in 7 eenvoudige stappen

 Challenge 1: Bekijk hoe je klanten beheert

Via het tabje Klanten zie je het overzicht van al jouw klanten. Bovendien kan je er zelf ook een nieuwe klant aan toevoegen. In de video rechts zie je hoe klantbeheer werkt in de software.

 Challenge 2: Voeg een verkoopproject toe!

Bij de tab Verkoop bewaak je het overzicht over je sales-pipeline. Je kan hier ook een nieuw verkoopproject toevoegen, bijvoorbeeld voor de klant die je zojuist hebt toegevoegd.

 Challenge 3: Voeg een project toe!

Bekijk de tab Projecten en voeg een nieuw project toe. Je kunt hier kiezen tussen een project voor een klant of een intern project. Vul vervolgens de gegevens in van het project en sla het op.

 Challenge 4: Werkuren toevoegen!

Bekijk de tab Uren en declaraties en voeg nieuwe werkuren toe. Je kunt nu het project selecteren waar de toegevoegde uren betrekking op hebben. Ook kun je het type en aantal werkuren aangeven en eventueel een omschrijving toevoegen.

 Challenge 5: Voeg een agenda-item toe!

Bekijk de tab Planning en klik op het onderdeel Agenda. Voeg vervolgens een agenda-item toe. Vul de gegevens van de afspraak in en klik op toevoegen. Met de takenlijst en taak- kanban (zie menu links) kun je je planning nog specifieker en overzichtelijker maken. Maak bijvoorbeeld ook een to-do aan en voeg via de taak-kanban een taak toe.

 Challenge 6: Stel een factuur samen!

Bekijk de tab Facturatie en klik in het menu aan de linkerkant op Facturen aanmaken. Stel vervolgens  via de knop Zelf samenstellen (rechts) je eigen factuur op. Je kunt hier wederom de klant en het project selecteren die je eerder deze week gemaakt hebt. Vul tot slot alle benodigde gegevens in en sla de factuur op.

 Challenge 7: Maak je basisrapportage beter!

Log in op je trialomgeving en ga naar de rapportengallerij. Je kunt makkelijk je eigen draai geven aan de bestaande rapporten of natuurlijk gewoon nieuwe rapporten aanmaken. Deze rapporten worden veel gebruikt. De challenge: maak er inzichten van die voor jou goed werken.