Bankkoppeling met AccountView regelen

Wijzigen van uw huidige bankkoppeling

Op deze pagina leggen wij uit hoe u uw bankkoppeling kunt wijzigen. Specifiek voor klanten van de Rabobank, leggen wij u op deze pagina uit hoe u kunt overstappen van de RIB Pro-koppeling naar de nieuwe Premium-koppeling.

Inhoudsopgave

  1. Bericht ontvangen van Visma over een wijziging? Wat nu?
  2. Bankkoppeling overzetten naar een ander Visma product?
  3. Overstappen van de Rabobank RIB Pro-koppeling naar de Premium-bankkoppeling

1. Bericht ontvangen van Visma over een wijziging?

U hebt bericht ontvangen dat de wijzigingen in de registratie van uw bankrekening(en) bij de directe bankkoppeling van Visma Software zijn voltooid. Dit betekent dat één van onderstaande wijzigingen is uitgevoerd en uw e-mailadres staat geregistreerd voor contact inzake de bankkoppeling van Visma Software. Het kan tevens zijn dat u als accountant dit bericht ontvangt voor één van uw cliënten, of dat iemand anders binnen uw bedrijf één van onderstaande wijzigingen heeft doorgevoerd.

Wanneer u uw e-mailadres wilt wijzigen, neemt u contact op met Visma Klantenservice via 020-3552930 of e-mail: klantenservice@visma.com.

2. Bankkoppeling overzetten naar een ander Visma product?

Wanneer u overgaat naar een ander product van Visma, dan kunt u zelf de bankkoppeling omzetten. Dit geldt niet voor de ABN AMRO of wanneer u bent aangemeld via uw accountant. Neemt u in dat geval contact op met Visma Klantenservice.

Stappenplan

  1. Geef in uw omgeving voor internetbankieren aan dat u de bankkoppeling wilt wijzigen. U wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina waar u uw huidige licentienaam en serienummer ziet staan.
  2. Bij de melding 'Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken' zet u het vinkje aan en klikt u op nee.
  3. Vervolgens geeft u het serienummer op van het Visma-product waarvoor de bankkoppeling moet worden geactiveerd.
  4. Controleer de gegevens en bevestig de nieuwe bankkoppeling door ja te selecteren.
  5. Als de gegevens kloppen, dan kunt u op de volgende pagina in het overzicht met de rekeningen per rekening aangeven aan welke licentie deze moet zijn gekoppeld. Hier kiest u dus bij alle rekeningen de nieuwe licentie.
  6. Hierna bevestigt u de contactgegevens en wordt u teruggestuurd naar uw bank om de wijziging te bevestigen. 

De omzetting gaat per direct in.

3. Overstappen van de Rabobank RIB Pro-koppeling naar de Premium-bankkoppeling

Hebt u al een actieve bankkoppeling voor de Rabobank met AccountView? Dan hebt u waarschijnlijk al bericht ontvangen vanuit de Rabobank dat u gebruik kunt gaan maken van de Premium-bankkoppeling. Deze nieuwe koppeling voldoet aan de PSD2-richtlijnen. U kunt hiermee bijvoorbeeld meerdere keren per dag banktransacties ophalen. Dit was met de oude koppeling niet mogelijk. Daarbij is de nieuwe bankkoppeling ook geschikt voor andere zakelijke producten van de Rabobank naast de RIB Pro-omgeving.

Meer informatie leest u bij de Rabobank.

Belangrijk

De nieuwe koppeling hanteert geen bankafschriften meer, maar importeert losse transacties. Dit zorgt ervoor dat er meerdere keren per dag transacties kunnen worden opgehaald. Deze werkwijze ondersteunen wij optimaal vanaf AccountView versie 12.0. Wij adviseren daarom ook dringend om eerst te zorgen dat u minimaal met versie 12.0 werkt, alvorens u de koppeling gaat omzetten. Lees hier wat er nog meer nieuw is in versie 12.0.

Hoe kunt u uw huidige bankkoppeling overzetten naar de Premium-bankkoppeling?

Stap 1: Eerst moet u zich aanmelden voor de nieuwe Premium-bankkoppeling van de Rabobank. Volg de stappen zoals beschreven voor de Rabobank op de pagina 'Aanmelden bankkoppeling'.

Stap 2: Nadat de nieuwe koppeling is geactiveerd (maximaal binnen twee werkdagen), kunt u de oude koppeling opzeggen. Dit doet u via de omgeving voor internetbankieren van de Rabobank. U gaat naar 'Zelf regelen' en dan naar 'Boekhoudpakket'. Kies 'Visma' en doorloop vervolgens de stappen. Bij alle gekoppelde rekeningen ziet u minimaal één vinkje voor de aangegeven functionaliteit. Door de vinkjes allemaal uit te zetten, sluit u de koppeling af. Na het ondertekenen wordt de opzegging direct verwerkt. Wij zorgen ervoor de er geen dubbele transacties kunnen binnenkomen. Dus ook als er wat tijd tussen stap 1 en 2 zit, garanderen wij de aansluiting.

Hebt u nog vragen?

Als u nog onbeantwoorde vragen hebt, neem dan contact op met Visma Klantenservice via 020-3552930 of e-mail: klantenservice@visma.com.