AccountView - Update en Installatie

Updateprocedure naar versie 9.6 en lager

De updateprocedure van AccountView hebt u nodig om succesvol uw huidige AccountView-versie te updaten naar de nieuwe AccountView versie.

Als u ter plaatse ondersteuning wilt of ondersteuning bij de inrichting of implementatie, dan kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Vraag voordat u deze inschakelt naar de kosten van de ondersteuning. Mocht uw leverancier of een andere deskundige de update voor u uitvoeren, overhandig dan altijd deze update-procedure.

Let op: Lees de updateprocedure volledig door voordat u de stappen uitvoert.

Wat hebt u nodig?

Het enige dat u nodig hebt naast de stappen uit deze procedure zijn de onderstaande gegevens die u van uw AccountView-leverancier zal moeten ontvangen:

Uw licentiegegevens voor de nieuwe AccountView-versie.
De link naar het installatiebestand voor dezelfde AccountView-versie.

Wanneer u niet beschikt over deze gegevens kunt u deze opvragen bij uw AccountView-leverancier. Het aanvragen van de nieuwste versie is ook mogelijk via uw AccountView-leverancier of op de pagina Update aanvragen van onze website.

Kies uw AccountView uitvoering

De beschrijving voor het updaten van AccountView is onderverdeeld in de stappen voor de uitvoering AccountView Solo en de stappen voor de uitvoeringen AccountView Team en Business. Controleer voor welke uitvoering uw licentie geldt door in uw huidige versie Help > Infoline te kiezen. In Infoline vindt u rechtsonderaan de uitvoering waarmee u werkt. Als u deze optie niet hebt, dan kunt u dit navragen bij uw AccountView-leverancier.

Kies hieronder de uitvoering waarmee u werkt en volg de stappen.

Wat is er nieuw?

Een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteit vindt u in Nieuw in AccountView. We raden u aan de wijzigingen per versie te bestuderen.

De uit te voeren stappen

1. Update voorbereiden
1.1 Programma en systeem organiseren
1.2 Locaties controleren
1.3 AccountView afsluiten door anderen
1 4 Backup maken
1.5 AccountView afsluiten
2. Update uitvoeren
    2.1 AccountView installeren
    2.2 Computer kiezen om de installatie op uit te voeren
    2.3 Type installatie voor uw omgeving kiezen
  2.4 Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen
3. Werkstationinstallatie
4. AccountView starten
5. Programma en systeem organiseren
6. Administraties converteren

Extra
Supportvideo

1          Update voorbereiden

1.1          Programma en systeem organiseren
1. Kies Bestand > Administraties.
2. Kies Document > Organiseren > Programma.
3. Kies Document > Organiseren > Systeem.
1.2 Locaties controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 2.4.
1. Programmabestanden: __________________________________
2. Systeemtabellen: __________________________________
1.3 AccountView afsluiten door anderen

Zorg ervoor dat u als enige gebruiker bent ingelogd in AccountView en dat andere software AccountView niet in gebruik heeft. Dus ook een eventuele COM-koppeling met AccountView mag niet meer actief zijn.

1.4 Backup maken

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:
- De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap 1.2.
- In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
- Kopiedocumenten: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer dan met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc in Map kopiedoc in welke map deze worden aangemaakt.
- Layoutbestanden: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer dan in de stamgegevens van taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen.
Wij raden altijd aan een volledige kopie te maken. Mocht u hier echter niet uitkomen, dan kunt u met de onderstaande stappen ook een kopie maken van administratiemappen en systeemtabellen in AccountView. Houd er rekening mee dat met onderstaande stappen de kans bestaat dat uw backup niet volledig is.
1. Kies Bestand > Administraties en kies daarna Document > Backup > Aanmaken.
2. Markeer in het venster Backup aanmaken de opties Administraties en Systeem en voer een locatie in voor de backup (bijvoorbeeld de map 'Mijn documenten').
3. Kies Volgende en kies Alle in Admin.bereik om voor alle administraties een backup te maken. Kies daarna Backup.
Belangrijk: Bewaar de backup totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie en uw administraties naar wens functioneren.

1.5          AccountView afsluiten

Sluit AccountView af.

2          Update uitvoeren

2.1 AccountView installeren

Voor het uitvoeren van de update naar de nieuwe versie hebt u het installatiebestand nodig. Dit hebt u ontvangen van uw AccountView-leverancier in de vorm van een link naar onze website waar u het installatiebestand kunt downloaden. Met de volgende installatiestappen kunt u AccountView succesvol updaten.

2.2          Computer kiezen om de installatie op uit te voeren

We adviseren om de installatie uit te voeren op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap 1.2). Dus als AccountView lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation. Als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit.

Voer het installatiebestand uit (AccountView_versie_nl_install.exe) nadat u deze hebt gedownload via de link van de AccountView-leverancier. Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna wordt de installatie uitgepakt en start de setup van AccountView.

Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u na het openen van het opgehaalde installatiebestand een beveiligingswaarschuwing van Windows krijgen. In de melding kunt u de optie Acties of Meer informatie kiezen, waarna u de optie Toch uitvoeren kunt kiezen.

2.3          Type installatie voor uw omgeving kiezen

Wanneer u deze keuze krijgt: Hieronder geselecteerd product bijwerken of Nieuw exemplaar van dit product installeren, kiest u: Nieuw exemplaar van dit product installeren en Volgende.

Kies nogmaals Volgende en markeer dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Na de keuze Volgende verschijnt de optie Type installatie kiezen.
- Kies Serverinstallatie als de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd op een fileserver en AccountView op een andere computer wordt gestart.
- Kies Standalone-installatie als AccountView bij u op één computer is geïnstalleerd en de locaties in stap 1.2 verwijzen naar mappen op de lokale schijf van uw computer.
Na het selecteren van het type installatie kiest u Volgende.

2.4 Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen

Hierna moet u de in stap 1.2 genoteerde locaties aanwijzen voor de programmabestanden en systeemtabellen. In de afbeelding wordt met cijfers aangeduid waar u dat moet doen.

Let op: Als u Standalone-installatie kiest, dan stelt AccountView standaarddoellocaties voor om AccountView 9.6 in te installeren. Controleer altijd deze doellocaties en zorg ervoor dat deze verwijzen naar de mappen die u gebruikt voor de programmabestanden en systeemtabellen. Hieronder staat hoe u dat doet (deze stappen kunt u ook gebruiken ook voor de Serverinstallatie).

1. Kies Wijzigen om de programmabestanden uit stap 1.2 aan te wijzen.

2. Kies Aangepast om de map met de systeemtabellen aan te wijzen met behulp van de volgende informatie:
- Kies de optie Systeemtabellen in de map met programmabestanden wanneer de locaties uit stap 1.2 naar dezelfde map verwijzen.
- Kies de optie Systeemtabellen apart in de onderstaande map wanneer de locaties uit stap 1.2 niet naar dezelfde map verwijzen. Daaronder kiest u Wijzigen (3) om de map van de systeemtabellen uit stap 1.2 aan te wijzen. Kies alleen Wijzigen (3) als de voorgestelde map niet juist is.
Kies daarna Volgende.

Wanneer beide locaties overeenkomen met de locaties uit stap 1.2, kiest u opnieuw Volgende. De melding "Eerdere versie gevonden" verschijnt, zodat u zeker weet dat u de juiste mappen hebt aangewezen. Kies OK in de melding en voltooi de setup door Volgende en Installeren te kiezen.

Let op: Wanneer deze melding niet verschijnt, dan zijn de locaties uit stap 1.2 niet correct aangewezen! Controleer in dat geval opnieuw de locaties door Vorige te kiezen. Wijzig de locaties naar de locaties uit stap 1.2. Als u niet zeker bent van de locaties, annuleert u de setup en start u de oude installatie opnieuw en kiest u Help > Info om de locaties te controleren.

3          Werkstationinstallatie

Wanneer u in stap 2.2 de standalone-installatie hebt gekozen, is deze stap niet nodig en kunt u verder met stap 4.

Om AccountView na de update te kunnen starten is een werkstationinstallatie voor de nieuwe versie nodig op de werkstations. Het installeren van de werkstationinstallatie is mogelijk door de runtime-installatie uit te voeren. Deze vindt u in de map WorkstationInstall in de programmabestanden locatie genoteerd in stap 1.2 of u kunt het installatiebestand voor uw versie ophalen op de pagina AccountView werkstationinstallatie.

4          AccountView starten

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. Deze gegevens vindt u in de e-mail die u hebt ontvangen. U kunt de licentiegegevens automatisch invoeren door in de e-mail op Ctrl+A (alles selecteren) en daarna Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u "1" staan bij Aantal gevonden licenties. Hierna klikt u op Plakken vanaf klembord, waarna uw licentiegegevens worden overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

5          Programma en systeem organiseren

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Volg de onderstaande stappen:
1. Kies Nee als u deze melding ziet: "Administratie '[...]' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?"
2. Kies Ja als u deze melding ziet: "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?"
3. Na het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd. Kies nogmaals Nee als de melding om de administratie bij te werken wordt getoond.
4. Kies Bestand > Administraties.
5. Kies Document > Organiseren > Programma.
6. Kies Document > Organiseren > Systeem.
6 Administraties converteren

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows.

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap 1.4 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

Supportvideo

Overzicht van de stappen

A. Algemene voorbereidingen
Doel: Vaststellen dat uw organisatie klaar is voor het uitvoeren van de update.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

A.1 Ga na of er maatwerk is geïnstalleerd
A.2 Ga na of er uitwisseling plaatsvindt met uw accountant
A.3 Oriënteer u op de nieuwe functionaliteit
A.4 Ga na of ondersteuning gewenst is

B. Update voorbereiden
Doel: Zorgen dat de huidige AccountView-installatie klaarstaat om de update uit te voeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

B.1 Zorg dat u de enige gebruiker bent die AccountView heeft gestart
B.2 Controleer locaties
B.3 Installeer het laatste Service Pack
B.4 Organiseer programma en systeem
B.5 Sluit AccountView af
B.6 Maak een volledige kopie

C. Update uitvoeren
Doel: De nieuwe AccountView-versie installeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met één tot vier uur.

  C.1 Installeer AccountView
C.1.1 Kies computer om de installatie op uit te voeren
C.1.2 Kies type installatie
  C.1.3 Wijs programmabestanden en systeemtabellen aan
C.2 Werkstationinstallatie
C.3 Start AccountView
C.4 Organiseer programma en systeem

D. Update per administratie
Doel: De administraties geschikt maken voor de nieuwe AccountView-versie.
Duur: Afhankelijk van de grootte van uw administratie, houd rekening met een kwartier tot één uur per administratie.

D.1 Update van de administratie

E. Aandachtspunten in de nieuwe versie
Doel: Eventuele wijzigingen in de functionaliteit doorvoeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

  E.1 UBL-formaat bij elektronisch factureren
  E.2 Venster Dashboard
  E.3 PDF-achtergrond instellingen
  E.4 ISO landcodes bijwerken

A Algemene voorbereidingen

A.1 Ga na of er maatwerk is geïnstalleerd

Kies Bestand > Administraties en vervolgens Rapporten > Add-Ins, markeer het veld Eigen aanpassingen onderdrukken en druk het rapport af. Als u de optie niet kunt kiezen, is er geen maatwerk geïnstalleerd.

Als u de melding Geen gegevens voor rapport aanwezig krijgt, is er geen maatwerk geïnstalleerd. Als er wel een rapport wordt afgedrukt, vindt u in de kolom Vendor een afkorting van de leverancier van het maatwerk. Neem in dit geval contact op met uw AccountView-leverancier.

A.2 Ga na of er uitwisseling plaatsvindt met uw accountant

Veel accountantskantoren gebruiken backups om gegevens met hun cliënten uit te wisselen. AccountView ondersteunt alleen gegevensuitwisseling tussen gelijke versies. Neem zonodig contact op met uw accountant om na te gaan welke versie wordt gebruikt en hoe uw uitwisseling gaat verlopen in de nieuwe versie. Meer informatie over het uitwisselen van administraties vindt u op de pagina Uitwisselen AccountView-administraties.

A.3 Oriënteer u op de nieuwe functionaliteit

Op de volgende pagina vindt u een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteit Nieuw in AccountView. Met deze documenten kunt u zich op de hoogte stellen van de wijzigingen in de nieuwe versie. Om ongewenste verrassingen te voorkomen moeten uw AccountView-gebruikers ruim vóór de update dit document hebben gelezen.

Ook kunt u in de helpfunctie van AccountView in de nieuwe versie meer informatie vinden over de nieuwe functionaliteit. Deze vindt u met Help > Index en de zoekterm 'Nieuw in AccountView'.

A.4 Ga na of ondersteuning gewenst is

Bij het uitvoeren van een update kunnen ook implementatie- of inrichtingsvraagstukken aan bod komen. Uw AccountView-leverancier is de aangewezen partij om u hierbij te ondersteunen. Bepaal nadat u deze procedure volledig hebt gelezen of ondersteuning gewenst is van uw AccountView-leverancier.

De AccountView-supportafdeling zal geen prioriteit geven aan supportverzoeken die ontstaan na het uitvoeren van de update, en die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen door het volgen van deze updateprocedure.

B Update voorbereiden

B.1 Zorg dat u de enige gebruiker bent die AccountView heeft gestart

Controleer met Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers of u de enige AccountView-gebruiker bent. Zorg er bovendien voor dat u alle rechten hebt in AccountView en Windows. Afhankelijk van uw modulesamenstelling kunt u ook gebruikmaken van Systeemberichten om te zorgen dat alle gebruikers AccountView automatisch afsluiten. Zie voor meer informatie de supportnote Er zijn nog gebruikers ingelogd in AccountView.

Als u gebruikmaakt van koppelingen met AccountView, dan moet u deze stoppen. Ook een COM-koppeling vanuit een ander softwarepakket moet u afsluiten. Controleer op de computer waar de programmamap van AccountView staat de volgende Windows services op aanwezigheid en stop deze:
- AccountView Backoffice Server Service
- AccountView Communication Service
B.2 Controleer locaties

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties.

Programmabestanden:
Systeemtabellen:

B.3 Installeer het laatste Service Pack

Kies Help > Info en noteer wat er direct achter Versie staat.

Controleer de pagina Service Packs op onze website of u het laatst beschikbare Service Pack voor uw versie hebt geïnstalleerd. Zo nodig installeert u het laatste Service Pack.

B.4 Organiseer programma en systeem
1. Kies Bestand > Administraties.
2. Kies Document > Organiseren > Programma.
3. Kies Document > Organiseren > Systeem.
B.5 Sluit AccountView af

Zorg ervoor dat AccountView is afgesloten.

B.6 Maak een volledige kopie van AccountView

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:
- De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap B.2.
- In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
- Kopiedocumenten: Als u hiervan gebruikmaakt, dan controleert u in stap 1.3 op de pagina Kopiedocumenten automatisch aanmaken in welke map deze worden aangemaakt.
- Layoutbestanden: Als u hiervan gebruikmaakt, dan controleert u in de stamgegevens van de taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen.
Belangrijk: Bewaar deze kopie totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

C Update uitvoeren

C.1 Installeer AccountView

Voor het uitvoeren van de update naar de nieuwe versie hebt u het installatiebestand nodig. Dit hebt u ontvangen van uw AccountView-leverancier in de vorm van een link naar onze website waar u het installatiebestand kunt downloaden. Met de volgende installatiestappen kunt u AccountView succesvol updaten.

C.1.1 Kies computer om de installatie op uit te voeren

We adviseren om de installatie uit te voeren op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap B.2). Dus als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit. Als AccountView lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation.

Voer het installatiebestand uit (AccountView_versie_nl_install.exe) nadat u dit hebt gedownload via de link van de AccountView-leverancier. Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna wordt de installatie uitgepakt en start de setup van AccountView.

C.1.2 Kies type installatie

Wanneer u de keuze krijgt tussen Hieronder geselecteerd product bijwerken of Nieuw exemplaar van dit product installeren, kiest u Nieuw exemplaar van dit product installeren en Volgende.

Kies nogmaals Volgende en markeer dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Nadat u Volgende hebt gekozen, verschijnt de optie Type installatie selecteren.
- Kies Serverinstallatie als de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd op een fileserver en AccountView op een andere computer wordt gestart.
- Kies Standalone-installatie als AccountView bij u op één computer is geïnstalleerd, de locaties in stap B.2 verwijzen naar mappen op de lokale schijf van uw computer en AccountView op alleen op deze computer wordt gestart.
Na het selecteren van het type installatie kiest u Volgende.

C.1.3 Wijs programmabestanden en systeemtabellen aan

Hierna moet u de in stap B.2 genoteerde locaties aanwijzen voor de programmabestanden en systeemtabellen. In de afbeelding wordt met cijfers aangeduid waar u dat moet doen.

Let op: Als u Standalone-installatie kiest, dan stelt AccountView standaarddoellocaties voor om AccountView in te installeren. Controleer altijd deze doellocaties en zorg ervoor dat deze verwijzen naar de mappen die u gebruikt voor de programmabestanden en systeemtabellen. Hieronder staat hoe u dat doet (deze stappen kunt u ook gebruiken ook voor de Serverinstallatie).

1. Kies Wijzigen om de programmabestanden uit stap B.2 aan te wijzen.

2. Kies Aangepast om de map met de systeemtabellen aan te wijzen met behulp van de volgende informatie:
- Kies de optie Systeemtabellen in de map met programmabestanden wanneer de locaties uit stap B.2 naar dezelfde map verwijzen.
- Kies de optie Systeemtabellen apart in de onderstaande map wanneer de locaties uit stap B.2 niet naar dezelfde map verwijzen. Daaronder kiest u Wijzigen om de map van de systeemtabellen uit stap B.2 aan te wijzen.
Kies daarna Volgende.

Wanneer beide locaties overeenkomen met de locaties uit stap B.2, kiest u opnieuw Volgende. De melding "Eerdere versie gevonden" verschijnt, zodat u zeker weet dat u de juiste mappen hebt aangewezen. Kies OK op de melding en voltooi de setup door Volgende en Installeren te kiezen.

Let op: Wanneer deze melding niet verschijnt, dan zijn de locaties uit stap B.2 niet correct aangewezen! Controleer in dat geval opnieuw de locaties door Vorige te kiezen. Wijzig de locaties naar de locaties uit stap B.2. Als u niet zeker bent van de locaties, annuleert u de setup en start u de vorige installatie opnieuw en kiest u Help > Info om de locaties te controleren.

C.2 Werkstationsinstallatie

Wanneer u in stap C.1.2 de standalone-installatie hebt gekozen, is deze stap niet nodig en kunt u verder met stap C.3.

Om AccountView na de update te kunnen starten is een werkstationsinstallatie nodig op de werkstations. Het installeren van de werkstationsinstallatie is mogelijk door de runtime-installatie uit te voeren. Deze vindt u in de map WorkstationInstall in de map waarin AccountView bij u is geïnstalleerd. Het is ook mogelijk dat u een link naar de runtime-installatie (AccountView_versie_runtime_install.exe) hebt ontvangen van uw AccountView-leverancier. Daarnaast kunt u de runtime-installatie voor uw versie ophalen op de pagina AccountView werkstationinstallatie.

De aandachtspunten bij de AccountView-runtime-installatie, zoals de installatie van het .NET Framework 3.5, staan beschreven op de pagina AccountView onder Windows installeren.

Bij het gebruik van de AccountView .NET Backoffice Server Service (waardoor AccountView wordt gestart als Windows service) zal op de computer waar deze Windows-service wordt gestart, de runtime-installatie van AccountView moeten worden uitgevoerd.

C.3 Start AccountView

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. De licentiegegevens hebt u van uw AccountView-leverancier ontvangen en kunt u automatisch laten invoeren wanneer u deze in PDF-formaat hebt. Dit is mogelijk door in de PDF op Ctrl+A (alles selecteren) te drukken en daarna op Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u "1" staan bij Aantal gevonden licenties. Hierna kiest u Plakken vanaf klembord en worden uw licentiegegevens overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

C.4 Organiseer programma en systeem

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Volg de onderstaande stappen:
1. Kies Nee als u deze melding ziet: "Administratie '[...]' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?"
2. Kies Ja als u deze melding ziet: "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?"
3. Na het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd. Kies nogmaals Nee als de melding om de administratie bij te werken wordt getoond.
4. Kies Bestand > Administraties.
5. Kies Document > Organiseren > Programma.
6. Kies Document > Organiseren > Systeem.
D Update per administratie

D.1 Update van de administratie

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows.

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap B.6 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

E Aandachtspunten in de nieuwe versie

E.1 UBL-formaat bij elektronisch factureren

Met ingang van versie 9.3 voor klanten met de module Facturering II wordt standaard de UBL-factuur niet meer meegestuurd bij het elektronisch factureren. Als dit toch wenselijk is, dan zal de optie Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren moeten worden gemarkeerd. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Handel > UBL.

Wanneer deze optie wordt gemarkeerd om de UBL-factuur standaard mee te sturen met de elektronische facturen, moeten de volgende velden zijn ingevoerd volgens de eisen van het UBL-formaat:
1. Het BTW-nummer en/of KvK-nummer in het veld Fiscaal BTW-nr via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf.
2. Het BTW-nummer en/of KvK-nummer in het veld BTW-nummer via Bestand > Debiteuren > F6 (stamgegevens) > tab Financieel.
E.2 Venster Dashboard

Als onderdeel van het nieuwe visuele ontwerp in versie 9.4 is er een financieel dashboard-venster toegevoegd. Deze vindt u via Bestand > Dashboard. Hierin ziet u in één oogopslag de belangrijkste, actuele financiële cijfers van uw administratie. Ga na of het wenselijk is voor alle gebruikers in de omgeving om dit inzichtelijk te hebben. Wanneer u beschikt over de module Toegangsbeveiliging in de licentie kunt u het venster voor bepaalde gebruikers uitsluiten. Hiervoor kunt u in het venster Toegangsbeveiligingsrollen onder de administratie-objecten in het kopje Algemeen het onderdeel Dashboard uitsluiten.

E.3 PDF-achtergrond instellingen

Wanneer u beschikt over de module Facturering II, hebt u de mogelijkheid om PDF-achtergrondafbeeldingen in te stellen. Met ingang van versie 9.4 kunt u dit afhankelijk maken van de taalcode. In eerdere versies was dit alleen mogelijk afhankelijk te maken van de administratie.

Hierdoor komen de desbetreffende velden voor het instellen van de PDF-achtergrond in het venster Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc te vervallen en moeten deze opnieuw per taalcode worden vastgelegd. Zie voor meer informatie ook de volgende supportnote: PDF-achtergrond koppelen.

E.4 ISO landcodes bijwerken

De postcodemaskers in het venster ISO-landcodes zijn in versie 9.4 aangepast in de voorbeeldadministraties. Om te zorgen dat in de eigen administratie de actuele postcodemaskers aanwezig zijn moet u vanuit het venster Bestand > Administraties per administratie Document > Basisgegevens bijwerken kiezen. Kies bij de optie Overnemen van de voorbeeldadministratie NL_YR_GRD. Markeer de optie ISO-landcodes en kies Bijwerken.