Mamut Supportnotes Relatiebeheer
Mamut Supportnotes over:
Activiteiten | Algemeen relatiebeheer | Documenten | E-Mail | Instellingen | Outlook-integratie
Activiteiten
- Agenda
- Groepsactiviteiten aanmaken
- Hoe bewerk ik een groepsactiviteit
- Hoe kan een activiteit dupliceren of kopiëren
- Hoe maak ik opvolgingsactiviteiten aan
- Hoe registreer ik een nieuwe activiteit
- In één keer een activiteit aan voor meerdere relaties aanmaken
- Instellingen voor activiteitstypen
- Vraag of ik een activiteit wil aanmaken bij facturering of ander proces
- Waarom kan ik mijn activiteiten niet zien
Algemeen relatiebeheer
- Hoe gebruik ik "Kaart weergeven" en "reisroute weergeven"
- Hoe kan ik controleren of een BTW-nummer juist is
- Hoe kan ik een klant rechtstreeks vanaf de relatiekaart factureren
- Hoe kan ik etiketten afdrukken voor een selectie van relaties
- Hoe maak ik een nieuwe relatie aan
- Hoe registreer ik een contactpersoon bij een relatie?
- Hoe voeg ik aangepaste velden toe
- Hoe voeg ik relatiegroepen toe
- Hoe voer ik buitenlandse BTW nummers in
- Hoe zoek ik op relatienaam of nummer
- Ik wil TAPI samen met Mamut gebruiken
- Is het mogelijk om Skype en TAPI gelijktijdig te gebruiken
- Waarom worden niet alle relaties/artikelen getoond
Documenten
- Bestaand Word document aan een relatie koppelen
- Hoe bewerk ik een bestaand documentsjabloon
- Hoe creëer ik een nieuw documentsjabloon
- Hoe importeer ik een document in Mamut
- Hoe kan ik een document aanmaken gebaseerd op een activiteit
- Hoe kan ik een document kopiëren naar PDF-formaat
- Hoe maak ik een mailing/samenvoegdocument aan in Mamut?
- Hoe voeg ik een logo toe aan een documentsjabloon
- Nieuw documentsjabloon aanmaken gebaseerd op bestaand sjabloon
- Nieuw documentsjabloon gebaseerd op bestaand sjabloon aanmaken
- Velden voor documentsjablonen
- Wat is een documentsjabloon
- Hoe kan ik een e-mail sturen naar een groep relaties?
- Hoe kan ik een e-mailsjabloon aanmaken in Mamut Business Software?
- Hoe kan ik het standaard formaat van e-mail bijlages instellen
- Hoe maak ik een mailing aan in Mamut
- Hoe stel ik Outlook in als standaard e-maileditor
- Melding bij versturen groeps e-mail "Te veel ontvangers/Too many recipients"
Instellingen
- Hoe kan ik aangeven dat een relatie een ‘Hoofdkantoor’ is
- Hoe koppel ik een debiteuren rekening aan een klant
- Hoe selecteer ik het filter en de kolommen in mijn relatielijst
- Hoe stel ik de afronding in Mamut in
- Hoe stel ik nummercontrole in voor BTW of IBAN nummer
- Hoe verander ik de standaardtaal voor een relatie
- Instellingen voor EU relaties en ICP
- Kiezen welke e-mail ontvanger een print naar e-mail dient te krijgen
- Vaste contactpersoon standaard op alle facturen aangeven
- Verander de standaard sortering van de relaties in het Relatiebeheer
Outlook-integratie
- Activiteiten overbrengen vanuit Mamut naar uw Outlook agenda
- Alle e-mails in map in Outlook synchroniseren naar Mamut
- Hoe activeer ik de Outlook-integratie na een upgrade?
- Hoe kan ik de e-mailintegratie inschakelen voor de actieve gebruiker
- Hoe kan ik de e-mailintegratie voor een andere gebruiker inschakelen
- Hoe kan ik Outlook gebruiken in plaats van Outlook Express
- Wenst u uw relaties te importeren vanuit Outlook in Mamut